Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство мяса птицы в Западной Африке выросло с 1 706 тыс. тонн в 2018 году до 1 815 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост стал результатом постепенной индустриализации производственных систем. Однако высокая стоимость кормов, составлявшая 60–70% производственных затрат, ограничивала рентабельность фермеров. В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок, временно сократив производство до 1 759 тыс. тонн и усилив зависимость региона от импорта замороженной птицы для удовлетворения спроса.

В 2021 году производство восстановилось до 1 881 тыс. тонн. Этому способствовало расширение использования платформ электронной коммерции, которые улучшили распределение замороженного мяса и повысили доступность продукции. В 2022 году последовал значительный рост до 2 022 тыс. тонн, напрямую обусловленный добровольными государственными мерами в таких странах, как Кот-д'Ивуар, Сенегал и Нигерия. Эти меры были направлены на ограничение импорта птицы и стимулирование продовольственной самодостаточности, что активизировало местный птицеводческий сектор. При этом волатильные цены на зерно продолжали влиять на стоимость кормов и экономику производства.

В 2023 году производство стабилизировалось на уровне 2 020 тыс. тонн. Консолидация рынка кормов для птицы, включая приобретения, такие как покупка Avisen компанией Olam Agri, увеличила региональные мощности. Однако это совпало с колебаниями цен на сырьё, которые вызвали частичные остановки производства. Потребительские предпочтения сместились в сторону удобных охлаждённых или замороженных продуктов и богатых белком диет, чему способствовало расширение современных розничных каналов. К 2024 году продолжающийся переход к новым моделям питания, связанный с урбанизацией и ростом доходов, дополнительно стимулировал потребление. Параллельно инвестиции в холодильную инфраструктуру были направлены на повышение эффективности цепочек поставок.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство мяса птицы и субпродуктов в Западной Африке сократилось. В 2020 году в регионе произвели 1 759 тысяч тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 3,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 1 815 тысяч тонн. Самый значительный рост произошёл также в 2019 году — на 6,4%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг пика в 2018 году и снизился до минимума в 2020 году, разница между этими годами составила 84 раза. В 2020 году объём экспорта мяса птицы и субпродуктов из Западной Африки составил 0,2 тысячи тонн, что означает снижение на 98,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 19,8 тысячи тонн. Самый значительный рост экспорта произошёл также в 2018 году — на 40,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рыночной среды. Период характеризовался пиком в 2018 году и спадом в 2020 году, с колебанием в 65 раз. В 2020 году Западная Африка экспортировала мяса птицы и субпродуктов на сумму 0,5 миллиона долларов США, что на 97,6% ниже показателя предыдущего года. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 31,2 миллиона долларов США. Самый значительный рост произошёл также в 2018 году — на 35,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт мяса птицы и субпродуктов в Западную Африку достиг 589,6 тысячи тонн, что означает резкий рост на 28,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 49,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,4%. Самый значительный спад импорта произошёл в 2019 году — на 7,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география поставщиков импорта в натуральном выражении была широкой. Соединённые Штаты (19,2% импорта в натуральном выражении), Бельгия (14,6%) и Нидерланды (13,2%) вместе формировали лишь 47,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 52,9% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Африка импортировала мяса птицы и субпродуктов на сумму 495,1 миллиона долларов США, что означает рост на 48,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 51,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,9%. Самый значительный спад импорта произошёл в 2019 году — на 12,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты (18,6% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (14,3%) и Бельгия (10,9%) входили в число крупнейших поставщиков мяса птицы и субпродуктов в Западную Африку. Однако даже вместе они представляли лишь 43,8% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.