Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Латвии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка пшеничной и меслиновой муки и круп в Латвии сократился с 125,8 тыс. тонн до 111,6 тыс. тонн, а производство упало с 190 тыс. тонн до 170 тыс. тонн. Это снижение выпуска частично связано с низким внедрением сертифицированных семян, что повлияло на урожайность и качество продукции. Пандемия COVID-19 в 2020 году повлияла на выход на рынок новых участников и сместила потребительский спрос в сторону более здоровых зерновых продуктов, хотя общий размер рынка в тот год оставался стабильным.

В 2021 году произошёл значительный перелом: объём рынка вырос до 133,6 тыс. тонн, несмотря на стабильное производство. Этот скачок был вызван высокими ценами на пшеницу, подогретыми сильным импортным спросом за рубежом и неблагоприятной погодой в ключевых странах-производителях, что изменило торговые потоки. Одновременно слияние «Dobeles dzirnavnieks» и «Rīgas dzirnavnieks» создало доминирующего игрока на рынке пшеничной и ржаной муки, снизив конкуренцию и, вероятно, повлияв на объёмы экспорта.

С 2022 года дополнительные пошлины на сельскохозяйственный импорт из России и Беларуси изменили структуру поставок, в то время как транзит зерна через Латвию увеличился в разы. Производство продолжало снижаться, достигнув 125 тыс. тонн в 2023 году, но качество латвийской пшеницы улучшилось: содержание белка выросло до 12,8–13%, что повысило конкурентоспособность муки. Местные мельники сохраняли премиальные цены на качественную муку, а меры государственной поддержки помогали фермерам справляться со стихийными бедствиями. Импортные объёмы достигли пика в 2023 году на уровне 30,7 тыс. тонн, а затем снизились, что отражает продолжающуюся адаптацию структуры рынка.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Латвии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2018-2021

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2018-2021

В 2021 году в Латвии было произведено 170 тыс. тонн пшеничной и полбяной муки и круп, что осталось практически на том же уровне, что и в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 170 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 5,6%.

Годовая динамика производства в Латвии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Латвии

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт пшеничной и полбяной муки и круп из Латвии сокращался второй год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 45 011 тонн, что на 33,7% меньше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год экспорт снизился на 36,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 14,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 76 700 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латвии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год ключевыми направлениями экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Латвии в натуральном выражении были Таиланд (19,8% экспорта), Литва (18,9% экспорта) и Сьерра-Леоне (14,5% экспорта). Вместе они занимали 53,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Латвии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт пшеничной и полбяной муки и круп из Латвии в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 17 874 тыс. долларов США, что на 24,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 27,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,3%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 25 931 тыс. долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 4,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латвии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Латвии в стоимостном выражении были Литва (18,4% экспорта), Таиланд (18,1% экспорта) и Сьерра-Леоне (13,6% экспорта). Вместе они занимали 50,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Латвии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Латвию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт пшеничной и полбяной муки и круп в Латвию сократился. В 2021 году объём импорта составил 8 623 тонны, что на 8,7% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 20,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 9 449 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 15,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Латвию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год ключевую роль в импорте пшеничной и полбяной муки и круп в натуральном выражении играли Эстония и Литва, на которые в совокупности приходилось 88,2% от общего объёма поставок, в то время как остальная доля была распределена между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Латвию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт пшеничной и полбяной муки и круп в Латвию в стоимостном выражении рос третий год подряд. В 2021 году объём импорта составил 2 979 тыс. долларов США, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 29,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Латвию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год структура импорта пшеничной и полбяной муки и круп в стоимостном выражении формировалась в основном за счёт Эстонии и Литвы, на которые в совокупности приходилось 87,3% от общего объёма поставок; остальные рынки составляли длинный хвост.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Латвию в денежном выражении, 2018-2021 гг.