Рынок муки и крупы из кукурузы в Мексике

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузной муки и круп в Мексике значительно вырос с 13,7 млн тонн в 2018 году до более чем 16,1 млн тонн к 2023 году. Самый заметный скачок произошел в 2019 году, когда объем увеличился более чем на 2 млн тонн, после чего рынок вошел в фазу стабилизации с незначительными колебаниями из года в год.

В 2022 году объем рынка оставался стабильным на уровне около 15,6 млн тонн. Эта стабильность совпала с рекордным ростом цен на кукурузную муку, что повысило стоимость тортилий для потребителей. В том же году антимонопольные органы начали расследование предполагаемого устойчивого повышения цен со стороны лидера отрасли Gruma, а проект обновленного официального стандарта NOM‑187 предложил новые классификации тортилий и обязательную маркировку содержания маса и муки, что потенциально могло повлиять на рыночную динамику.

Производство продолжало расти, достигнув 16,3 млн тонн в 2023 году. Мексика также укрепила свои позиции как ведущий мировой экспортер кукурузной муки в 2022 году, при этом стоимость экспорта составила 156 млн долларов, что отражает сильную внешнюю ориентацию отрасли.

Производство муки и крупы из кукурузы в Мексике

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Мексика входила в число мировых лидеров по производству кукурузной муки и зерновых, занимая 2-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2018-2021

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2018-2021

После двухлетнего роста производство кукурузной муки и зерновых в Мексике сократилось. В 2021 году было произведено 15 742 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 13,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Наибольший объём был зафиксирован в 2020 году — 15 836 тыс. тонн, а самый значительный прирост произошёл в 2019 году — 12,8%.

Годовая динамика производства в Мексике в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Мексики

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2019 году объёмы экспорта достигли минимума, а пик пришёлся на 2018 год, с разницей в 17 раз. В 2021 году из Мексики было вывезено 213,2 тыс. тонн кукурузной муки и зерновых, что на 5,5% меньше, чем в предыдущем году. Наименьший показатель был зафиксирован в 2019 году — 18,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 94,2%, а наибольший рост — в 2020 году, составив 1 154,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах США и Венесуэла явно доминировали среди покупателей кукурузной муки и зерновых из Мексики, совместно занимая 98,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший показатель был зафиксирован в 2019 году, а пик пришёлся на 2018 год, с разницей в 12,6 раза. В 2021 году экспорт кукурузной муки и зерновых из Мексики составил 119,9 млн долларов США, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 92,1%, а наибольший рост — в 2020 году, составив 843,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах США были доминирующим покупателем кукурузной муки и зерновых из Мексики, занимая 79,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как на другие страны приходился оставшийся объём.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Мексику

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году Мексика импортировала 33,6 тыс. тонн кукурузной муки и зерновых, что на 56,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 55,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 23,9%. Наибольший объём был зафиксирован в 2020 году — 78,1 тыс. тонн, а самый значительный прирост произошёл в том же году — 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

На протяжении 2018–2021 годов структура импорта в натуральном выражении была доминирована США, которые стабильно занимали 99,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году импорт кукурузной муки и зерновых в Мексику составил 20,3 млн долларов США, снизившись на 46,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 48,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 20,0%. Самый значительный прирост произошёл в 2020 году — 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах США эффективно концентрировали импорт кукурузной муки и зерновых в Мексику в стоимостном выражении, занимая 99,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг.