Рынок монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Западной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка промышленных монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из переработки в Западной Азии значительно колебался с 2018 по 2023 год. Начавшись с 308 тыс. тонн в 2018 году, он резко упал до 218 тыс. тонн в 2019 году и далее до 204 тыс. тонн в 2020 году. Восстановление последовало в 2021 году, подняв рынок до 221 тыс. тонн, а пик в 265 тыс. тонн был достигнут в 2022 году, после чего в 2023 году объём снова снизился до 208 тыс. тонн.

Эти изменения в основном определялись динамикой импорта и экспорта. Резкое сокращение в 2019 году совпало с падением импорта с 245 тыс. тонн до 173 тыс. тонн при росте экспорта. Восстановление в 2021 и 2022 годах поддерживалось возобновлением импорта, который достиг 291 тыс. тонн в 2022 году. Однако в 2023 году, несмотря на сохранение высокого импорта на уровне 296 тыс. тонн, всплеск экспорта до 177 тыс. тонн снизил объём рынка. Внутреннее производство оставалось относительно стабильным, колеблясь от 75 до 92 тыс. тонн за период.

В 2024 году несколько факторов сформировали рыночную ситуацию. Геополитическая напряжённость, затрагивающая Ормузский пролив, нарушила потоки нефти и повысила маржу переработки, что повлияло на производственные затраты. Одновременно в регионе появились новые инвестиции, например, меморандум о взаимопонимании Godrej Industries о вложении 71,8 млн долларов в мощности по олеохимии в Гуджарате. Директива ЕС по возобновляемой энергии (RED II) продолжала стимулировать био-сырьё, повышая спрос на олеохимикаты. Кроме того, сдвиг потребителей в сторону более здоровых продуктов привёл к запуску пищевых масел, обогащённых омега-3, витамином D и антиоксидантами.

Производство монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Западной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, 2017-2020

Мировая карта производства монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, 2017-2020

В 2020 году в Западной Азии было произведено 86,2 тыс. тонн монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, что на 6,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,0%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 10,0%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 2,1%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Западной Азии снижалось третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 67 143 тыс. долларов США, что на 10,1% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 28,6% при среднегодовом темпе снижения в 10,6%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования из Западной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году — 27,4 тыс. тонн, а максимума — в 2019 году — 47,6 тыс. тонн, что означает разницу в 1,7 раза. В 2020 году поставки монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования из Западной Азии составили 43,1 тыс. тонн, снизившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 10,8%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 73,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Бельгия (13,9% экспорта), Индия (11,2%) и Малайзия (8,0%) вместе занимали лишь 33,2% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 66,8% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования из Западной Азии достиг 33,6 млн долларов США, снизившись на 12,9% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 16,9% при среднегодовом темпе роста в 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 26,4 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 38,6 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 46,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Бельгии (16,0% экспорта в стоимостном выражении), Малайзии (11,5%) и США (7,6%) как покупателей монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования из Западной Азии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 35,1% от общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Западную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Западной Азии снижались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 161,1 тыс. тонн, что на 6,8% меньше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 19,8% при среднегодовом темпе снижения в 7,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 245,2 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 29,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 22,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Малайзия (28,0% импорта в натуральном выражении), Индонезия (17,9%) и Россия (8,7%) формировали основу импорта, вместе занимая 54,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Азия импортировала монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования на сумму 163,6 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 4,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 157,0 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 200,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 21,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Малайзия (26,1% импорта в стоимостном выражении), Индонезия (16,1%) и США (9,5%) продолжали возглавлять список поставщиков монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Западную Азию, вместе занимая 51,7% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.