Рынок монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём европейского рынка промышленных монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из переработки составлял 2 293 тыс. тонн, но в 2019 году он снизился до 1 934 тыс. тонн. В 2020 и 2021 годах рынок стабилизировался на уровне 1 920–1 925 тыс. тонн. Эта стабилизация в 2020 году была обусловлена пандемией COVID-19: с одной стороны, она нарушила глобальные цепочки поставок, а с другой — повысила спрос на жирные кислоты для гигиенических и чистящих средств. Небольшое восстановление в 2021 году произошло на фоне ужесточения в ЕС правил по неустойчивому пальмовому маслу, при этом участники рынка компенсировали возможные ограничения поставок за счёт инвестиций в современные мощности переработки и инновации продукции.

В 2022 году рынок резко вырос: объём увеличился на 37,8%, достигнув 2 653 тыс. тонн. Этот рост в основном был вызван растущим спросом на функциональные жирные кислоты и кислотные масла для специализированных промышленных и потребительских применений. Одновременно усиленные в ЕС требования к маркировке и прослеживаемости, а также более тесное сотрудничество производителей с сертифицированными поставщиками устойчивого сырья помогли обеспечить цепочку поставок для удовлетворения возросшего спроса.

В 2023 году рынок закрепился на этом новом высоком уровне, объём составил 2 660 тыс. тонн.

Производство монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, 2017-2020

Мировая карта производства монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, 2017-2020

В 2020 году в Европе было произведено 633,4 тыс. тонн монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации, что отражает значительный рост на 15,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,9%, при среднегодовом темпе роста 5,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 10,1%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году выпуск монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации в Европе оценивался в 7 174 млн долларов США, что отражает рост на 27,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,1%, при среднегодовом темпе роста 3,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 611 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 17,5%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации из Европы за рубеж растут второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 345 тыс. тонн, увеличившись на 34,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6%, при среднегодовом темпе роста 2,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 849 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 40,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах монокарбоновые жирные кислоты и кислотные масла из рафинации из Европы поставлялись на широкий спектр рынков: Израиль (2,1% экспорта в натуральном выражении), США (1,0% экспорта в натуральном выражении) и Швейцария (0,9% экспорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 4,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 96,0%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада трансграничные поставки монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации из Европы увеличиваются. В 2020 году экспорт достиг 1 375 млн долларов США, что соответствует росту на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения 4,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 229 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 12,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации из Европы в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: США (2,1% экспорта в стоимостном выражении), Швейцария (1,0% экспорта в стоимостном выражении) и Израиль (1,0% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 4,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации в Европу из-за рубежа составили 2 634 тыс. тонн, увеличившись на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 6,7%, при среднегодовом темпе роста 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 390 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации в Европу в натуральном выражении был распределён по многим странам, причём Индонезия (30,6% импорта в натуральном выражении), Малайзия (14,9% импорта в натуральном выражении) и Аргентина (3,6% импорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 49,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения трансграничные поставки монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации в Европу увеличиваются. В 2020 году Европа импортировала монокарбоновые жирные кислоты и кислотные масла из рафинации на сумму, соответствующую росту на 10,4% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7,9%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 187 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 11,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации в Европу в стоимостном выражении был распределён по большому числу рынков, причём Индонезия (27,9% импорта в стоимостном выражении), Малайзия (13,1% импорта в стоимостном выражении) и Аргентина (2,5% импорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 43,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.