Рынок монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах рынок промышленных монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из переработки в Восточной Европе отличался высокой волатильностью. В 2019 году объём рынка вырос до 158,9 тыс. т благодаря стабильному промышленному спросу и увеличению производства в Южном федеральном округе — основном производственном центре региона. Однако в 2020 году логистические сложности и колебания курсов валют привели к сокращению рынка до 115,1 тыс. т.

С 2021 года основным драйвером рынка стала импортозамещение. Западные санкции стимулировали отказ от импорта и рост внутреннего производства, которое в 2022 году достигло 110,9 тыс. т, что помогло поднять общий объём рынка до 187,3 тыс. т. Дополнительную поддержку расширению местного производства оказал растущий интерес к экологически чистому сырью, например, к экологичному мыльному шквару, который используют такие производители, как «Армавирские жирные кислоты». В 2023 году объём рынка снизился до 160,9 тыс. т.

Тенденция импортозамещения и роста производства продолжилась в начале 2024 года: выпуск в январе вырос на 12,3% в годовом исчислении. На протяжении всего периода сохраняли влияние глобальные факторы, включая волатильность цен на сырьё и сохраняющиеся логистические проблемы.

Производство монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, 2017-2020

Мировая карта производства монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 71,2 тыс. тонн монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, что отражает значительное снижение на 23,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,5%, при среднегодовом темпе роста -7,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 92,8 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в том же 2019 году — 11,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Восточной Европе (включая Северную Азию) снижалось третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 46 082 тыс. долларов США, что означает заметное падение на 13,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 24,8%, при среднегодовом темпе роста -9,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) экспортировала 131,8 тыс. тонн монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, что соответствует росту на 22,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 4,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 107,4 тыс. тонн, а наибольшее снижение наблюдалось в том же 2019 году — 12,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования из Восточной Европы (включая Северную Азию) были Германия (25,9% экспорта в натуральном выражении), Израиль (22,5%) и Нидерланды (8,7%). Вместе они формировали 57,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) экспортировала монокарбоновые жирные кислоты и кислотные масла от рафинирования на сумму 85,3 млн долларов США, что означает резкий рост на 37,8% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 8,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 61,9 млн долларов США, а наибольшее снижение наблюдалось в том же 2019 году — 23,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в стоимостном выражении были Германия (28,9% экспорта), Израиль (16,3%) и Нидерланды (9,5%). Вместе они составляли 54,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Восточную Европу (включая Северную Азию) увеличивался третий год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 175,7 тыс. тонн этих продуктов, что соответствует небольшому росту на 1,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 34,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Восточную Европу (включая Северную Азию) были Нидерланды (20,0% импорта в натуральном выражении), Германия (14,6%) и Индонезия (8,8%). Вместе они составляли 43,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении, при этом остальная часть приходилась на множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Восточную Европу (включая Северную Азию) увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 188,3 млн долларов США, что на 10,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 10,8%, при среднегодовом темпе роста 3,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 166,8 млн долларов США, а наибольшее снижение наблюдалось в том же 2018 году — 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

База рынка для импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была широкой: Нидерланды (18,3% импорта), Германия (15,6%) и Швеция (8,8%) совместно составляли лишь 42,7% от общего объёма потоков, а оставшиеся 57,3% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.