Рынок монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка промышленных монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел в странах Африки к югу от Сахары значительно колебался с 2018 по 2023 год. После умеренного роста до 218,5 тыс. тонн в 2019 году потребление резко увеличилось до 257,1 тыс. тонн в 2020 году. Затем в 2021 году последовало резкое сокращение до 179,0 тыс. тонн, а в 2022 году рынок восстановился до 208,3 тыс. тонн. Это восстановление совпало с выходом на рынок нового крупного игрока: в июле 2022 года Eni запустила первое производство растительного масла для биопереработки в Кении, добавив новые мощности по поставкам в региональный рынок.

Внутреннее производство в регионе значительно выросло в 2023 году, достигнув 25,2 тыс. тонн. Этот рост связан с продолжающимися инвестициями в отрасль, например, с завершением Wilmar Edible Oil Refineries первой фазы нового нефтеперерабатывающего завода в промышленной зоне развития Ричардс-Бей в Южной Африке, который был спроектирован для повышения операционной эффективности за счёт стратегического доступа к порту. Технологические усовершенствования в процессах экстракции и переработки масла также способствовали улучшению качества продукции и увеличению выхода.

Базовый спрос на эти промышленные сырьевые материалы поддерживается более широкими тенденциями, такими как рост урбанизации и изменение пищевых привычек в Африке, которые расширили базу потребления жиров и масел.

Производство монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, 2017-2020

Мировая карта производства монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования, 2017-2020

После двухлетнего роста производство монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации в странах Африки к югу от Сахары сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 19 747 тонн этих продуктов, что на 10,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 22 145 тонн, при этом самый значительный рост в 13,6% также наблюдался в 2019 году.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 18,4 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2020 год, когда разрыв между этими годами составил 2,2 раза. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары экспортировали 40,5 тыс. тонн монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации, что означает резкий рост на 83,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение экспорта на 27,6% произошло в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на долю Испании (15,5% экспорта в натуральном выражении), Нидерландов (9,8%) и Индии (0,8%) приходилась наибольшая часть экспорта в натуральном выражении, что в совокупности составляло 26,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Самый низкий объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2019 году — 14,9 млн долларов США, а пик пришёлся на 2020 год, с разрывом в 2,1 раза между этими годами. В 2020 году поставки монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации из стран Африки к югу от Сахары составили 31,8 млн долларов США, что означает резкий рост на 113,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение экспорта на 24,1% произошло в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в денежном выражении были Испания (12,5% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (8,6%) и Турция (0,6%), что в совокупности составляло 21,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел от рафинирования в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации в страны Африки к югу от Сахары растёт третий год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 277,9 тыс. тонн этих продуктов, что на 27,2% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 30,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год основными поставщиками импорта в натуральном выражении монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации в страны Африки к югу от Сахары оставались Индонезия (43,6% импорта в натуральном выражении), Малайзия (32,2%) и Таиланд (4,1%), что в совокупности составляло 79,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт монокарбоновых жирных кислот и кислотных масел из рафинации в страны Африки к югу от Сахары возобновил рост. В 2020 году импорт составил 189,6 млн долларов США, что на 40,3% выше уровня 2019 года. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 135,1 млн долларов США, при этом наибольшее снижение на 16,5% также произошло в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями для импорта в стоимостном выражении оставались Индонезия (41,1% импорта в стоимостном выражении), Малайзия (30,4%) и Таиланд (4,3%), что в совокупности составляло 75,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.