Рынок молока в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года польский рынок молока претерпел структурные изменения. Поправка к Закону об организации рынка молока упростила отчетность по производственным данным и передала контрольные функции Национальному центру поддержки сельского хозяйства (KOWR), что должно было упорядочить рынок. Параллельно шла консолидация фермерских хозяйств — увеличивалась доля крупных предприятий с более чем десятью коровами, что улучшало экономию на масштабе. Курс евро к злотому оставался важным фактором, влияющим на конкурентоспособность производства и динамику экспорта.

С 2020 года рост затрат на производство из-за подорожания зерна, удобрений, средств защиты растений и топлива давил на рентабельность ферм. Тем не менее, продолжающаяся консолидация и модернизация сектора поддерживали рост производства молока, благодаря чему рыночная стоимость увеличилась с 1,6 млрд долларов США в 2020 году до 1,8 млрд долларов в 2021 году. Резкий перелом произошел в 2022 году: возросший мировой спрос и ограничения предложения в Европе из-за аномальной жары значительно подняли цены на сырое молоко и молочную продукцию. Этот скачок, наряду с изменением закона о НДС, затронувшим затраты на сырье, привел к увеличению размера рынка до 2,3 млрд долларов, что на 25% больше, чем годом ранее.

В 2023 году закупочные цены на молоко упали примерно на 25% по сравнению с пиковыми значениями конца 2022 года, в то время как объем заготовки вырос на 2,2%, а производственные затраты, по оценкам, подскочили на 60–70%, что сжало маржу. Польша оказалась одной из немногих стран ЕС, нарастивших производство молока. К 2024 году системный рост заготовки молока продолжился — в первом полугодии предложение было на 4,2% выше, чем год назад, хотя растущие затраты на оплату труда в переработке создавали дополнительное давление. Рост мировых цен на молочную продукцию и устойчивый спрос в ЕС создали благоприятные условия для экспорта.

Производство молока в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства молока в Польше составила 2 063 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Польша занимала 14-е место в мире по производству молока.

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока в Польше увеличивается третий год подряд. В 2020 году было произведено 14 831 тыс. тонн молока, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 523,5%, при среднегодовом темпе роста в 84,1%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молока из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта молока из Польши растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 992,7 тыс. тонн, оставаясь на уровне 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 40,2%, при среднегодовом темпе роста в 11,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями польского молока были Германия (54,4% экспорта в натуральном выражении), Китай (8,0%) и Алжир (4,3%), которые вместе обеспечили 66,6% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт молока из Польши в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 833,8 млн долларов США, увеличившись на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 21,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три ключевых рынка — Германия, Алжир и Китай — вместе обеспечили 55,4% всего экспорта польского молока в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт молока в Польшу сократился. В 2020 году Польша импортировала 298,7 тыс. тонн молока, что на 9,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 329,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 13,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных поставщика — Литва, Германия и Чехия — вместе обеспечили 77,4% всего импорта молока в Польшу в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта молока в Польшу в денежном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 391,7 млн долларов США, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,5%, при среднегодовом темпе роста в 4,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 403,1 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Германия (33,5% импорта в денежном выражении), Литва (30,1%) и Нидерланды (6,4%) формировали основу импорта в денежном выражении, вместе обеспечивая 70,0% всех потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.