Рынок молока и сливок в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока и сливок в Западной Африке увеличился с 5,4 млн тонн в 2018 году до более 6 млн тонн к 2023 году. Этот рост изначально поддерживался Соглашением об экономическом партнёрстве с Европейским союзом, которое облегчило импорт сухого молока в регион и пополнило предложение на рынке. Одновременно быстрая урбанизация и рост населения повысили общий потребительский спрос, хотя местные молочные секторы испытывали давление из-за конкурентоспособных цен на импортный порошок.

Местное производство молока продолжало расти на протяжении всего периода, но его темпы сдерживались сохраняющимися проблемами в цепочке поставок. Лишь около 20% молочных предприятий закупали сырое молоко на местном уровне из-за таких факторов, как самообеспечение, разрозненные стада и недостаточная транспортная инфраструктура. Импорт сухого молока, особенно обезжиренного молочного порошка с добавлением растительных жиров, оставался значительной частью рынка, хотя закупки со временем стали более чувствительными к ценам.

К 2023-2024 годам базовые факторы спроса оставались сильными, подпитываемыми демографическим ростом и повышением доходов. На рынке также начали происходить изменения, такие как появление растительных альтернатив молочным продуктам и усиление внимания потребителей к качеству продукции, что проявилось в обеспокоенности по поводу некоторых импортных марок сгущённого молока. Эти тенденции указывали на меняющиеся потребительские предпочтения в рамках растущего рынка.

Производство молока и сливок в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства молока и сливок, 2017-2020

Производство молока и сливок в Западной Африке растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 5 522 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молока и сливок из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 0,5 тыс. тонн, а максимума в 2019 году — 4,1 тыс. тонн, что означает разницу в 7,8 раза. В 2020 году объём экспорта молока и сливок из Западной Африки составил 0,8 тыс. тонн, что свидетельствует о резком снижении на 81,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 681,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Нидерланды, Малайзия и Словакия — оставались ключевыми направлениями экспорта в натуральном выражении, на их долю приходилось 30,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт молока и сливок из Западной Африки в денежном выражении сократился. В 2020 году экспорт составил 1 769 тыс. долларов США, что на 37,3% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 824 тыс. долларов США. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 21,2%, при среднегодовом темпе роста 6,6%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 68,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (9,4% экспорта в стоимостном выражении), Намибия (1,7%) и Малайзия (1,6%) были важными покупателями молока и сливок из Западной Африки, однако их совокупная доля составила лишь 12,7% от общего объёма экспорта. Остальные 87,3% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока и сливок в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт молока и сливок в Западную Африку в натуральном выражении сократился. В 2020 году импорт составил 105,8 тыс. тонн, что на 8,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 116,1 тыс. тонн. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 8,9%, при среднегодовом темпе роста 2,9%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 19,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт молока и сливок в Западную Африку в натуральном выражении распределялся между большим числом рынков. Германия (21,4% импорта), Франция (13,9%) и Египет (10,1%) вместе занимали лишь 45,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт молока и сливок в Западную Африку в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 61 484 тыс. долларов США, что на 2,3% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 53 321 тыс. долларов США. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 7,4%, при среднегодовом темпе роста 2,4%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 6,9%, а наибольший рост — в 2019 году — 12,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (26,3% импорта в стоимостном выражении), Германия (18,8%) и Португалия (11,9%) выделялись как основные рынки импорта, вместе занимая 56,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.