Рынок молока в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок молока в Западной Африке вырос с 5,0 млн т в 2018 году до 5,5 млн т в 2023 году. Основными драйверами роста стали растущий спрос в городах и повышение доходов потребителей. Быстрая урбанизация привела к изменению пищевых привычек — потребители стали предпочитать переработанные молочные продукты, что увеличило общее потребление. Значительную роль в удовлетворении спроса сыграл импорт молочных порошков, особенно обезжиренного сухого молока, рекомбинированного с растительными жирами. Низкая стоимость и льготные тарифы в рамках соглашений ЭКОВАС, которые удерживали импортные пошлины на уровне всего 5% для крупных поставок, способствовали этому.

С 2020 года импорт начал снижаться, а местное производство молока постепенно увеличивалось. Рост обеспечили мини-молокозаводы, которые сосредоточились на сборе и переработке отечественного молока. Эти небольшие перерабатывающие предприятия активно развивались с конца 1990-х годов, что помогло нарастить внутренний выпуск, несмотря на низкие показатели сбора молока на местах. Однако местный сектор столкнулся с устойчивыми структурными проблемами: слабая инфраструктура цепочек поставок, ограниченные стимулы для мелких фермеров и недостаточная координация политики.

Темпы роста рынка заметно замедлились в 2020 и 2021 годах — объёмы увеличились всего на 0,2% и 0,5% соответственно из-за резкого падения импорта. Однако к 2022–2023 годам более сильный рост внутреннего производства, достигшего 5,2 млн т в 2023 году, в сочетании с устойчивым потребительским спросом восстановили расширение рынка примерно до 2,8% в год. На протяжении всего периода сдерживающими факторами оставались конкуренция со стороны импортных молочных порошков и отсутствие последовательной государственной поддержки местных цепочек создания стоимости.

Производство молока в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока в Западной Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 784 тыс. тонн молока, что на 1,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого молока в Западной Африке составила 10 325 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 18,1%, что эквивалентно среднегодовому падению на 6,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 17,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 7,1%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт молока из Западной Африки за рубеж достиг 26,1 тыс. тонн, что на 18,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,2%, со среднегодовым темпом роста в 5,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 22,0 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 13,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основным направлением экспорта молока из Западной Африки в натуральном выражении были Нидерланды, на которые приходилось 1,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объём экспорта молока из Западной Африки в денежном выражении увеличился. В 2020 году регион экспортировал молока на 56 млн долларов США, что означает умеренный рост на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,3%, со среднегодовым темпом снижения в 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 52 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее падение — на 10,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основным покупателем молока из Западной Африки в стоимостном выражении были Нидерланды, стабильно занимавшие 1,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт молока в Западную Африку растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 564,6 тыс. тонн, что означает значительный рост на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22,6%, со среднегодовым темпом роста в 7,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 429,9 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 6,7%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2019 году — на 16,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту молока в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Нидерланды (16,9% импорта), Германия (12,5%) и Новая Зеландия (12,1%) вместе составляли 41,5% от общего объёма поставок, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 58,5%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молока в Западную Африку в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году регион импортировал молока примерно на 1 243 млн долларов США, что означает резкий рост на 60,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 49,1%, со среднегодовым темпом роста в 14,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 736 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 11,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах поставки молока в Западную Африку осуществлялись на широкий спектр рынков: Новая Зеландия (21,9% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (16,4%) и Ирландия (11,6%) вместе составляли лишь 49,9% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 50,1%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.