Рынок МДФ в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок МДФ в Польше вырос с 705 млн долларов в 2018 году до пика в 909 млн долларов в 2021 году, достигнув 893 млн долларов в 2022 году. Этот рост сопровождался резким скачком цен на МДФ, которые поднялись более чем на 70% с сентября 2020 по апрель 2021 года и ещё на 50% в 2021 году. Повышение стоимости этого ключевого сырья увеличило производственные расходы в мебельной промышленности, основном потребителе МДФ, что способствовало росту рыночной стоимости в этот период.

С 2023 года рынок сократился до 768 млн долларов и далее до 745 млн долларов в 2024 году. Это снижение было вызвано ростом затрат на энергию, сырьё, включая древесину и МДФ, и труд, что привело к падению производства мебели примерно на 12% в начале 2023 года. Геополитические факторы, инфляция и повышение процентных ставок ослабили рынок жилья и потребительский спрос на мебель, в то время как растущие затраты на выбросы CO2 и волатильность цен на энергию продолжали давить на производственные расходы в секторах древесных плит и мебели.

Производство МДФ в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2018 году объём производства МДФ в Польше составил 833,6 млн долларов США, что означает значительный рост на 22,4% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

После двухлетнего спада поставки МДФ из Польши начали расти. В 2019 году экспорт достиг минимального значения в 708,8 тыс. м³, а в 2020 году увеличился до 716,3 тыс. м³, что означает небольшой рост на 1,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,5%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — 15,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Структура экспорта МДФ в натуральном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсифицированный набор партнёров: Германия (16,5% экспорта в натуральном выражении), Литва (11,3%) и Швеция (11,2%) вместе составляли лишь 39,0% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 61,0% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году экспорт МДФ из Польши достиг максимального значения в 259,9 млн долларов США, увеличившись на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году объём экспорта снизился до минимального уровня в 211,9 млн долларов США, что означает падение на 18,5%. В 2020 году экспорт вырос до 217,9 млн долларов США, увеличившись на 2,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах МДФ из Польши поставлялся на широкий спектр рынков: Германия (17,8% экспорта в стоимостном выражении), Швеция (9,9%) и Литва (9,6%) вместе составляли лишь 37,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 62,6%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объёмы импорта МДФ в Польшу растут третий год подряд. В 2020 году импорт составил 642,8 тыс. м³, увеличившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 60,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту МДФ в натуральном выражении оставались Беларусь (44,2% импорта в натуральном выражении), Германия (21,3%) и Россия (9,3%), которые вместе составляли 74,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки МДФ в Польшу растут третий год подряд. В 2020 году импорт составил 182,4 млн долларов США, что означает значительный рост на 21,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 91,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками МДФ в Польшу были Беларусь (30,0% импорта в стоимостном выражении), Германия (24,1%) и Бельгия (13,9%), которые вместе составляли 68,0% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.