Рынок МДФ в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка МДФ в Южной Америке значительно вырос с 2018 по 2021 год: с 5,6 млн м³ до почти 10,8 млн м³. Этот рост был обусловлен резким увеличением импорта, который достиг пика в более чем 3,4 млн м³ в 2021 году, а также стабильным ростом внутреннего производства.

В 2022 году последовало резкое сокращение рынка до 5,8 млн м³ из-за коллапса импорта и снижения производства. В 2023 году произошло скромное восстановление до 6,1 млн м³, поддержанное возобновлением роста производства.

Данные за 2024 год показывают продолжающееся снижение импорта на фоне значительного роста экспорта. Этот сдвиг совпал с вводом новых производственных линий и более крупных заводов, а также с введением в феврале 2024 года нормативов качества, которые повысили потребительское доверие к местной продукции МДФ, поддержав рост внутреннего производства и экспорта.

Производство МДФ в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

Производство МДФ в Южной Америке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 7 527 тыс. м³ МДФ, что на 11,4% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год объём производства вырос на 20,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость произведённого МДФ в Южной Америке увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства МДФ в денежном выражении составил 3 015 млн долларов США, что на 13,9% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 2 497 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 5,5%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Экспорт МДФ из Южной Америки снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 1 098 тыс. м³ МДФ, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год объём экспорта сократился на 4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 204 тыс. м³, тогда же произошёл наибольший рост — на 5,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — США, Мексика и Саудовская Аравия — оставались основными направлениями экспорта МДФ в натуральном выражении, на их долю приходилось 57,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт МДФ из Южной Америки в денежном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал МДФ на сумму 440,0 млн долларов США, что на 3,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта сократилась на 8,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта МДФ из Южной Америки в стоимостном выражении оставались США (52,1% от общего объёма экспорта), Мексика (13,4%) и Канада (4,7%). На эти три страны в совокупности приходилось 70,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Импорт МДФ в Южную Америку в натуральном выражении демонстрировал волатильность в течение рассматриваемого периода. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год, разница между этими годами составила 6 раз. В 2020 году объём импорта МДФ в регион составил 973 тыс. м³, что на 38,9% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 592 тыс. м³, тогда же произошёл наибольший рост — на 347,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год импорт МДФ в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-поставщиков. Крупнейшими из них были Китай (35,6% от общего объёма импорта), Германия (3,0%) и Австрия (1,1%), однако их совокупная доля составляла лишь 39,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт МДФ в Южную Америку в денежном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 166,7 млн долларов США, что на 7,7% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 202,1 млн долларов США, тогда же произошёл наибольший рост — на 33,4%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками МДФ в Южную Америку в стоимостном выражении были Китай (16,6% от общего объёма импорта), Германия (14,0%) и Австрия (6,8%). Однако их совокупная доля составляла лишь 37,4% от общего объёма импорта, что свидетельствует о диверсифицированной структуре поставок по странам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.