Рынок МДФ в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок МДФ в Латинской Америке и Карибском бассейне значительно вырос с 2018 по 2021 год: объем увеличился с 6,2 млн м³ до более 11,4 млн м³. Основными драйверами роста стали устойчивая урбанизация и активность в жилищном строительстве, что повысило спрос на МДФ для мебели и внутренней отделки. Развитию рынка способствовало присутствие крупных производителей, таких как ARAUCO и SWISS KRONO Group. В 2020 году первоначальное влияние пандемии COVID-19 вызвало сбои в цепочках поставок и рост логистических затрат, однако спрос на влагостойкий МДФ для кухонь и ванных комнат помог сохранить умеренный рост. Восстановление после пандемии в 2021 году ускорилось благодаря инвестициям в инновации и тенденции к модульной мебели и городским жилищным проектам, что стимулировало потребление.

В 2022 году рынок резко сократился до 6,5 млн м³ из-за сохраняющихся высоких затрат на сырье и логистику, которые оказали давление на цены, а также из-за изменения потребительского поведения в сторону поиска доступных вариантов и акций. В следующем году небольшое восстановление до 6,7 млн м³ было поддержано растущей интеграцией электронной коммерции и цифровых каналов в дистрибуции МДФ, а также потребительскими предпочтениями в пользу практичных и ориентированных на благополучие продуктов.

Производство МДФ в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

Производство МДФ в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 7 556 тыс. м³ МДФ, что на 11,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объёмы производства выросли на 20%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства МДФ в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличивается второй год подряд. В 2020 году выпуск МДФ был оценён в 4 139 млн долларов США, что означает значительный рост на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 171 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,4%, а наибольший рост — в 2019 году, на 17,2%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объёмы экспорта МДФ из Латинской Америки и Карибского бассейна снижаются второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 825 тыс. м³, что на 3,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9%, со среднегодовым темпом снижения в 3,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 972 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 7,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год экспорт МДФ из Латинской Америки и Карибского бассейна в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. На долю США (36,3% экспорта в натуральном выражении), Саудовской Аравии (2,5%) и Канады (2,3%) в совокупности приходилось лишь 41,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта МДФ из Латинской Америки и Карибского бассейна снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 452,1 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 3,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,4%, со среднегодовым темпом снижения в 2,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми направлениями экспорта МДФ в стоимостном выражении оставались США (53,0% экспорта), Канада (4,6%) и Израиль (1,6%). Вместе эти страны обеспечивали 59,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Рынок импорта МДФ в Латинской Америке и Карибском бассейне демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 4,4 раза. В 2020 году объём импорта МДФ в регионе составил 1 322 тыс. м³, что на 31,8% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 939 тыс. м³, а наибольший рост произошёл в том же году — на 161,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год импорт МДФ в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении осуществлялся из широкого круга стран-поставщиков. На долю Китая (29,3% импорта в натуральном выражении), Испании (3,1%) и Германии (3,0%) в совокупности приходилось лишь 35,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта МДФ в Латинскую Америку и Карибский бассейн составила 319,3 млн долларов США, что на 15,2% меньше, чем в 2019 году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 376,5 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 15,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель поставщиков МДФ в Латинскую Америку и Карибский бассейн был разнообразным. На долю Китая (12,8% импорта в стоимостном выражении), Германии (9,1%) и США (6,0%) в совокупности приходилось лишь 27,9% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.