Рынок топливной щепы в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка топливной щепы в Польше в 2018–2020 годах оставался относительно стабильным: 3 005 тыс. тонн в 2018 году, небольшой рост до 3 026 тыс. тонн в 2019 году, затем спад до 2 865 тыс. тонн в 2020 году. В этот период число лицензированных участников рынка выросло с 6 215 до 9 208, что указывает на приход новых игроков в сектор биомассы. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 вызвала колебания в энергопотреблении и временно ограничила инвестиции в новые установки, снизив спрос. Одновременно неопределённость из-за ожидаемого законодательства об отходах и проектов стандартов качества на энергетическую древесину ввела предварительные требования, повлиявшие на цепочки поставок.

В 2021 году рынок восстановился до 2 928 тыс. тонн. Рост цен на газ и уголь повысил конкурентоспособность щепы как более дешёвого топлива. Директива ЕС RED III также стимулировала спрос на щепу из отходов деревообработки. С 2022 года ужесточились требования к качеству: подготовленные в том году проекты постановлений классифицировали щепу как низкоценный технический материал, ограничив её использование на некоторых промышленных предприятиях. К 2023 году новые требования Министерства климата и окружающей среды увеличили затраты на сертификацию и ограничили доступность несертифицированной щепы, что способствовало резкому сокращению рынка до 2 344 тыс. тонн. Высокие цены на энергию одновременно усилили интерес к биомассе со стороны сельскохозяйственных и промышленных потребителей, расширив сеть котлов на щепе, но регуляторные ограничения перевесили этот рост спроса.

В 2024 году продолжилось развитие нормативной базы, включая установление детальных параметров качества для твёрдого топлива, которые вступят в силу с 2025 года (например, влажность не более 10%, зольность ниже 0,7%). Консолидация рынка продолжилась: число лицензированных субъектов сократилось до 5 292, что указывает на переход к более крупным операторам. Государственная поддержка ВИЭ и программы финансирования ускорили инвестиции в современные котлы на щепе, увеличив спрос на высококачественную продукцию.

Производство топливной щепы в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство топливной древесины в щепе и частицах в Польше сокращалось второй год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 76 486 тыс. долларов США, что означает постепенное снижение на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 8%, при среднегодовом темпе снижения в 2,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 99 153 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 19,2%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Польша входила в число ведущих мировых производителей топливной древесины в щепе и частицах, занимая 18-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители топливной щепы, 2017-2020

Мировая карта производства топливной щепы, 2017-2020

Производство топливной древесины в щепе и частицах в Польше сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 1 354 тыс. тонн этой продукции, что отражает умеренное снижение на 4,3% за прошедший год. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 10,2%, при среднегодовом темпе снижения в 3,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 777 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,4%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 17,9%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт топливной щепы из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки топливной древесины в щепе и частицах из Польши сокращались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 122 тыс. тонн, что означает значительное падение на 10,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 2,7%, при среднегодовом темпе снижения в 0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 156 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,6%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 24,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями топливной древесины в щепе и частицах из Польши были Германия (51,5% экспорта в натуральном выражении), Литва (20,4%) и Чехия (8,3%). Вместе они обеспечивали 80,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2018 году, с разницей в 1,7 раза. В 2020 году экспорт топливной древесины в щепе и частицах из Польши составил 9 957 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 25,2% по сравнению с 2019 годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 15 316 тыс. долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 73,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта топливной древесины в щепе и частицах из Польши в стоимостном выражении оставались Германия (49,3% экспорта), Литва (10,3%) и Дания (8,2%). Вместе они занимали 67,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт топливной щепы в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки топливной древесины в щепе и частицах в Польшу из-за рубежа сократились. В 2020 году импорт составил 1 633 тыс. тонн, снизившись на 6,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 70,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 19,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 748 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 44,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Беларусь почти полностью определяла географическую структуру импорта топливной древесины в щепе и частицах в Польшу в натуральном выражении, с долей в 90,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Импорт колебался в 2,1 раза между минимумом 2017 года и максимумом 2019 года. В 2020 году поставки топливной древесины в щепе и частицах в Польшу из-за рубежа составили 47 032 тыс. долларов США, снизившись на 16,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 56 486 тыс. долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 84,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Беларусь концентрировала 85,6% от общего импорта топливной древесины в щепе и частицах в Польшу в стоимостном выражении, а остальные поставки распределялись между несколькими меньшими партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.