Рынок МДФ в Чили

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка МДФ в Чили сократился с 439 тыс. м³ в 2018 году до 388 тыс. м³ в 2020 году. На это повлияли лесные пожары в регионе Мауле, которые снизили доступность древесного сырья и увеличили производственные затраты. Одновременно торговая война между США и Китаем создала неопределённость в глобальном спросе и ценах на древесную продукцию. Кроме того, смена собственника и изменения в производстве на Chile Panel S.A. привели к переходу с выпуска МДФ на производство OSB-панелей, что изменило структуру внутреннего предложения. Высокие объёмы экспорта в эти годы также ограничили доступность продукции на внутреннем рынке.

В 2021 году объём рынка резко вырос до 550 тыс. м³, чему способствовал рост импорта до 179 тыс. м³. Это произошло на фоне роста цен на природный газ и электроэнергию, которые увеличили производственные расходы, а также снижения внутреннего производства древесины. Тенденция изменилась в 2022 году после принятия Рамочного закона об изменении климата, который ввёл новые экологические нормы и отраслевые планы адаптации, повысив затраты на соответствие требованиям. К 2023 году объём упал до 216 тыс. м³ под давлением спада на рынке недвижимости Чили — снижение цен на жильё сократило спрос в строительстве — и продолжающейся реализации климатической политики.

Производство МДФ в Чили

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В период с 2018 по 2021 год Чили занимала 17-е место в мире по производству МДФ.

Крупнейшие производители МДФ, 2018-2021

Мировая карта производства МДФ, 2018-2021

В 2021 году в Чили было произведено 1 008 тыс. м³ МДФ, что означает значительный рост на 10,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 9,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 910 тыс. м³, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 2,9%.

Годовая динамика производства в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство МДФ в Чили возобновило рост. В 2021 году стоимость произведённого МДФ составила 578,0 млн долларов США, что означает резкое увеличение на 34,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 24,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 429,5 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,7%.

Годовая динамика производства в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из Чили

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2021 году Чили экспортировала 636,1 тыс. м³ МДФ, что означает постепенный рост на 7,7% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 13,2%, со среднегодовым темпом роста в 4,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 1,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В период с 2018 по 2021 год США (65,9% экспорта в натуральном выражении), Мексика (10,4% экспорта в натуральном выражении) и Перу (5,2% экспорта в натуральном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта Чили в натуральном выражении, совместно обеспечивая 81,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимость экспорта МДФ из Чили составила 364,8 млн долларов США, увеличившись на 30,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 28,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 278,7 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 2,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год на США приходилось 75,3% от общей стоимости экспорта МДФ из Чили, а остальные поставки распределялись между множеством более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт МДФ в Чили

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Разница между максимальным показателем в 2021 году и минимальным в 2020 году составила 2,6 раза. В 2021 году объём импорта МДФ в Чили достиг 178,5 тыс. м³, что означает резкий рост на 159,2% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 68,9 тыс. м³, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 16,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками МДФ в Чили в натуральном выражении были Китай (29,8% импорта), Германия (20,3% импорта) и Австрия (19,7% импорта), совместно обеспечивая 69,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Разница между максимальным показателем в 2021 году и минимальным в 2020 году составила 3,1 раза. В 2021 году стоимость импорта МДФ в Чили достигла 101,1 млн долларов США, что на 212,1% выше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 32,4 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год ведущими поставщиками МДФ в Чили по стоимости были Китай (29,9% импорта), Австрия (28,2% импорта) и Германия (22,2% импорта), их совокупная доля достигла 80,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.