Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка отходов бумаги и картона в Южной Европе, где ключевым игроком является Испания, значительно менялся с 2018 по 2023 год. После падения до 9,3 млн тонн в 2019 году потребление резко выросло, достигнув пика в 12,3 млн тонн в 2021 году. Этот рост в основном был обусловлен изменением структуры образования отходов во время пандемии COVID-19, которая повлияла на потребительские привычки и увеличила объёмы упаковочных отходов, а также подготовкой к введению жёсткого нового законодательства о циркулярной экономике.

Развитие рынка определялось нормативным давлением со стороны ЕС и национальных властей. Введение в Испании в апреле 2022 года Закона об отходах и загрязнённых почвах для циркулярной экономики, подготовка к которому велась годами, и правил ЕС по отходам упаковки, устанавливающих целевые показатели по перерабатываемости к 2030 году, создали мощные стимулы для переработки. Эти меры поддерживались эффективной системой сбора в синие контейнеры и высокой вовлечённостью граждан, что обеспечивало стабильный поток перерабатываемых материалов.

В конце периода объём рынка сократился, несмотря на рост перерабатывающей отрасли. Раздельный сбор бумаги и картона немного снизился в 2022 году, а значительное увеличение экспорта отходов и лома в 2023 году отвлекло материалы с внутреннего рынка, уменьшив доступные объёмы, даже несмотря на то, что деловая стоимость переработки выросла до 5,3 млрд евро.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 13 090 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что означает значительный рост на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,4%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения объёмы экспорта отходов бумаги и картона из Южной Европы начали расти. В 2020 году экспорт достиг 3 562 тыс. тонн, что на 1,0% больше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов экспорт снизился на 11,8%, со среднегодовым темпом падения в 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 525 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Китай (18,7% экспорта в натуральном выражении), Индонезия (13,1% экспорта в натуральном выражении) и Индия (8,2% экспорта в натуральном выражении) были среди крупнейших покупателей отходов бумаги и картона из Южной Европы, но даже вместе они составляли лишь 40,0% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта отходов бумаги и картона из Южной Европы начал расти. В 2020 году экспорт составил 441,0 млн долларов США, что означает небольшой рост на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 43,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 17,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 436,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 32,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017-2020 годы показывают, что экспорт отходов бумаги и картона из Южной Европы в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Китай (25,5% экспорта в стоимостном выражении), Индонезия (10,9% экспорта в стоимостном выражении) и Индия (7,0% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 43,4% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего падения объёмы импорта отходов бумаги и картона в Южную Европу начали расти. В 2020 году Южная Европа импортировала около 2 211 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что на 63,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 12,3%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 354 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 37,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017-2020 годов Франция (40,8% импорта в натуральном выражении), США (5,8% импорта в натуральном выражении) и Венгрия (5,0% импорта в натуральном выражении) формировали основу импорта в натуральном выражении, вместе занимая 51,5% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта отходов бумаги и картона в Южную Европу снижался третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 321,9 млн долларов США, что означает значительное падение на 14,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт снизился на 35,5%, со среднегодовым темпом падения в 13,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов Франция (36,7% импорта в стоимостном выражении), США (9,5% импорта в стоимостном выражении) и Германия (6,8% импорта в стоимостном выражении) вместе составляли 53,0% от общего импорта в стоимостном выражении, оставаясь основными направлениями для отходов бумаги и картона в Южную Европу.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.