Рынок химической древесной целлюлозы в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка химической древесной целлюлозы в Южной Европе в 2018–2023 годах претерпел заметные изменения. В начале периода был введён средний тариф в 2,36% на импорт сульфатной целлюлозы из лиственных пород, что изменило структуру затрат на ввозимый материал и повлияло на конкурентную среду для местных участников рынка. После начального объёма рынка в 6,2 млн тонн в 2018 году последовало сокращение до 6,0 млн тонн к 2020 году, что совпало со снижением внутреннего производства. Затем последовал рост до пика в 6,5 млн тонн в 2022 году, обусловленный значительным увеличением импорта. Однако в 2023 году рынок резко сократился до 5,9 млн тонн на фоне роста экспорта и снижения импорта.

Внутреннее производство оставалось нестабильным на протяжении всего шестилетнего периода, колеблясь в диапазоне примерно от 3,3 до 3,7 млн тонн. Объёмы импорта также значительно варьировались — от 4,6 до 5,1 млн тонн, что отражает чувствительность рынка к внешнеторговым потокам.

Производство химической древесной целлюлозы в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство химической древесной массы в Южной Европе увеличилось. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 3 329 тыс. тонн, что стало самым значительным падением за период — на 8,8%. В 2020 году производство составило 3 495 тыс. тонн, что означает ограниченный рост на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство химической древесной массы в Южной Европе снизилось второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 2 406 млн долларов США, что стало самым значительным ростом за период — на 15,3%. В 2019 году произошло самое большое падение — на 24,3%. В 2020 году объём производства составил 1 644 млн долларов США, что на 9,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт химической древесной целлюлозы из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году объём экспорта химической древесной массы из Южной Европы достиг максимума — 2 308 тыс. тонн, что стало самым значительным ростом за период — на 6,6%. В 2019 году произошло самое большое падение — на 4,6%. В 2020 году экспорт составил 2 273 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта химической древесной массы из Южной Европы. Германия (15,6% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (12,9%) и Польша (11,1%) вместе занимали лишь 39,6% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта химической древесной массы из Южной Европы снизился второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 1 522 млн долларов США, что стало самым значительным ростом за период — на 23,4%. В 2019 году произошло самое большое падение — на 20,9%. В 2020 году экспорт составил 1 069 млн долларов США, что означает резкое снижение на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт химической древесной массы из Южной Европы в стоимостном выражении распределялся между большим числом рынков. Германия (15,0% экспорта в стоимостном выражении), Польша (11,5%) и Нидерланды (10,9%) вместе занимали лишь 37,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта химической древесной массы в Южную Европу снизились. В 2019 году импорт достиг максимума — 4 958 тыс. тонн, что стало самым значительным увеличением за период — на 1,7%. В 2020 году импорт составил 4 766 тыс. тонн, что означает ограниченное снижение на 3,9% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт химической древесной массы в Южную Европу в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых поставщиках. Бразилия (26,7% импорта в натуральном выражении), Швеция (12,0%) и США (10,6%) вместе занимали лишь 49,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт химической древесной массы в Южную Европу снизился второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 3 862 млн долларов США, что стало самым значительным ростом за период — на 28,5%. В 2020 году импорт составил 2 481 млн долларов США, что означает падение на 22,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (26,0% импорта в стоимостном выражении), Швеция (12,3%) и США (12,3%) оставались основными поставщиками химической древесной массы в Южную Европу, вместе формируя 50,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.