Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок бумажных и картонных отходов в Западной Европе формировался под влиянием регуляторных и инвестиционных трендов. В 2019 году ужесточение европейских норм по сокращению отходов и переработке, а также рост спроса на вторичные волокна со стороны картонажных фабрик подняли объём рынка до 31 927 тыс. тонн. В следующем году пандемия COVID-19 временно увеличила потребление макулатуры благодаря росту электронной коммерции, но общее экономическое замедление привело к небольшому сокращению до 30 850 тыс. тонн.

В 2021 году рынок восстановился до 31 748 тыс. тонн. Это произошло благодаря продолжающемуся переводу производственных мощностей на упаковку, ужесточению правил ЕС по перевозке отходов и изменению потребительских предпочтений в сторону экологичной упаковки. Однако в 2022 году объём рынка снизился до 28 559 тыс. тонн, несмотря на то, что политика циркулярной экономики и инвестиции в инфраструктуру продолжали определять развитие сектора.

К 2023 году рынок сократился ещё сильнее — до 25 993 тыс. тонн. На него давили растущие производственные издержки, включая инфляцию и высокие тарифы на энергию, а также ужесточение регуляторных требований, таких как французский закон AGEC и предлагаемое Регламентирование ЕС по упаковке и упаковочным отходам. В 2024 году продолжающееся развитие нормативной базы, внедрение ИИ в контроль качества и макроэкономические вызовы по-прежнему влияли на рыночную среду.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства бумажных и картонных отходов в Западной Европе снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 30 781 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 30 253 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Самый значительный рост был отмечен в 2018 году — 5,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства бумажных и картонных отходов в Западной Европе составила 3 997 млн долларов США, что на 14,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 29,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,0%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2018 году — 22,9%, а наибольший рост — в 2019 году, на 7,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта бумажных и картонных отходов из Западной Европы снижается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 11 384 тыс. тонн. В 2019 году экспорт сократился на 30,6%, а в 2020 году составил 7 671 тыс. тонн, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 22%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%. Самый значительный рост был отмечен в 2018 году — 15,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Испании (12,1% экспорта в натуральном выражении), Китая (9,7% экспорта в натуральном выражении) и Индии (5,0% экспорта в натуральном выражении) как покупателей бумажных и картонных отходов из Западной Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 26,9% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта бумажных и картонных отходов из Западной Европы снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 013 млн долларов США, что на 15,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 47,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (12,5% экспорта в стоимостном выражении), Испания (10,1% экспорта в стоимостном выражении) и Индия (4,0% экспорта в стоимостном выражении) сформировали крупнейшую группу покупателей бумажных и картонных отходов из Западной Европы, но их совокупный вклад ограничился 26,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году был зафиксирован минимальный объём импорта бумажных и картонных отходов в Западную Европу — 8 105 тыс. тонн, что означало снижение на 17,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году импорт вырос на 11,6%, а в 2020 году составил 8 267 тыс. тонн, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по импорту в натуральном выражении бумажных и картонных отходов в Западную Европу был довольно широким: Великобритания (7,5% импорта в натуральном выражении), Польша (7,4% импорта в натуральном выражении) и Чехия (6,1% импорта в натуральном выражении) вместе представляли лишь 21,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта бумажных и картонных отходов в Западную Европу снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 288 млн долларов США, что на 17,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 34,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении бумажных и картонных отходов в Западную Европу был широко распределён по странам-партнёрам: Польша (7,0% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (6,6% импорта в стоимостном выражении) и Чехия (5,1% импорта в стоимостном выражении) вместе представляли лишь 18,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.