Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок беленой сульфатной целлюлозы в Южной Европе вырос с 2018 по 2019 год, достигнув 6,4 млн тонн в 2019 году. Этот рост поддерживался устойчивым увеличением мирового спроса и расширением лесной базы в рамках экологических инициатив. Однако в 2020 году объем рынка сократился до 6,1 млн тонн из-за экономического спада в ЕС, который привел к падению потребления бумаги и картона на 4%, что напрямую снизило спрос на целлюлозу.

После умеренного восстановления до 6,2 млн тонн в 2021 году рынок резко вырос до 6,9 млн тонн в 2022 году. Этот скачок совпал с закрытием производственных линий в Северной Америке и Финляндии, что ограничило мировое предложение, а также с внедрением более экологичных процессов отбеливания, которые стимулировали спрос со стороны секторов гигиены и упаковки.

В 2023 году объем рынка упал до 6,0 млн тонн, отчасти из-за роста закупок беленой сульфатной целлюлозы из лиственных пород Китаем. Конкурентные цены и высокие затраты на импорт щепы сделали импорт целлюлозы более привлекательным, перераспределив спрос из других регионов. В 2024 году отрасль продолжает фокусироваться на устойчивом развитии: Smurfit Kappa увеличивает мощности по производству целлюлозы на 10%, а Suzano сокращает потребление воды на 15%, хотя ужесточение экологических норм по обезлесению может повысить затраты.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Южной Европе сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 3 605 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 2,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 692 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,0%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 0,2%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Южной Европе сокращалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведенной продукции составила 1 670 млн долларов США, что на 13,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении снизилось на 17,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 380 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,6%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 17,4%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Южной Европы составил 2 163 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 2 178 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,4%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (16,4% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (13,6%) и Польша (11,7%) были важными покупателями полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Южной Европы. Однако их совокупная доля составила лишь 41,8% от общего объема экспорта, а оставшиеся 58,2% распределялись между множеством других партнеров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Южной Европы сокращался второй год подряд. В 2020 году стоимость экспорта составила 1 002 млн долларов США, что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 404 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,6%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 26,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (16,1% экспорта в стоимостном выражении), Польша (12,4%) и Нидерланды (11,8%) были важными покупателями полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Южной Европы. Однако их совокупная доля составила лишь 40,3% от общего объема экспорта, а оставшиеся 59,7% распределялись между множеством других партнеров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объемы импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Южную Европу снизились. В 2020 году объем импорта составил 4 671 тыс. тонн, что на 4,3% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 4 882 тыс. тонн, когда произошел наибольший рост — на 1,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной: Бразилия (27,1% импорта), Швеция (11,9%) и США (10,6%) вместе обеспечивали лишь 49,6% от общего объема поставок, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Южную Европу сокращался второй год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 2 413 млн долларов США, что на 23,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении снизился на 18,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 799 млн долларов США, когда произошел наибольший рост — на 28,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (26,4% импорта в стоимостном выражении), США (12,2%) и Швеция (12,2%) вместе обеспечивали 50,9% от общего объема импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Южную Европу, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.