Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка отходов бумаги и картона в Восточной Азии сократился с 94 млн тонн в 2018 году до 87 млн тонн в 2020 году. Это падение было вызвано запретом правительства на импорт иностранных отходов, который резко сократил импортные квоты и привёл к обвалу объёмов импортируемой макулатуры с более чем 20 млн тонн до 8 млн тонн. Возникший дефицит сырья поднял цены на отечественную макулатуру и ограничил предложение. В 2020 году пандемия COVID-19 дополнительно нарушила производство из-за временных остановок, усугубив разрыв в поставках.

Восстановление до 92 млн тонн произошло в 2021 году по мере улучшения систем сбора отечественной макулатуры и роста уровня переработки. Улучшенная инфраструктура сбора позволила увеличить производство до 93 млн тонн, компенсируя сохраняющийся низкий импорт. В этот период импортные квоты оставались сконцентрированы у крупных производителей, таких как Nine Dragons и Lee & Man, что способствовало более стабильному промышленному выпуску.

С 2022 по 2024 год рынок стабилизировался на уровне около 92 млн тонн. Уровень сбора отечественной макулатуры достиг примерно 51% в 2022 году при поддержке государственной политики, включая налоговые льготы и субсидии для переработки. Корректировки импортных правил для макулатуры и устойчивый спрос на упаковочную бумагу помогли сохранить баланс рынка, в то время как достижения в технологиях сортировки и обработки повысили эффективность отрасли.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в Восточной Азии увеличилось второй год подряд. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 79 529 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 82 749 тыс. тонн, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства бумажных и картонных отходов в Восточной Азии снижалась третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 11 760 млн долларов США, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 28,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бумажных и картонных отходов из Восточной Азии снизился второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём — 5 760 тыс. тонн, а также наибольший рост — на 5,5%. В 2019 году произошло самое значительное снижение — на 29,8%. В 2020 году экспорт составил 3 940 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 27,8%, со среднегодовым темпом снижения в 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт бумажных и картонных отходов из Восточной Азии в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Вьетнам (12,4% экспорта), Азия без уточнения (7,7%) и Индонезия (6,1%) вместе занимали лишь 26,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта бумажных и картонных отходов из Восточной Азии снижалась третий год подряд. В 2020 году экспорт оценивался в 560 млн долларов США, что на 7,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 48,1%, со среднегодовым темпом снижения в 19,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Вьетнам (10,1% экспорта), Азия без уточнения (6,7%) и Индонезия (5,4%) вместе представляли 22,2% от общего объёма, в то время как многие другие страны занимали оставшиеся 77,8%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт бумажных и картонных отходов в Восточную Азию снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 8 026 тыс. тонн, что на 33,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 69,6%, со среднегодовым темпом снижения в 32,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками бумажных и картонных отходов в Восточную Азию в натуральном выражении оставались США (45,8% импорта), Великобритания (10,2%) и Нидерланды (4,3%). Вместе они занимали 60,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта бумажных и картонных отходов в Восточную Азию снижалась третий год подряд. В 2020 году импорт оценивался примерно в 1 418 млн долларов США, что на 36,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 77,3%, со среднегодовым темпом снижения в 39,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (45,8% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (9,7%) и Нидерланды (4,3%) формировали основную группу рынков для импорта, с совокупной долей в 59,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.