Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год бразильский рынок отходов бумаги и картона демонстрировал умеренные колебания. В начале периода его сдерживали недостаточная инфраструктура сбора и низкая осведомлённость потребителей. Ситуация начала меняться с приходом новых частных игроков, таких как завод по производству гофроупаковки Mazurky, который увеличил мощности по переработке. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила сбор отходов из коммерческих центров, но одновременно подстегнула спрос на упаковочные материалы. Это повысило уровень переработки бумаги до 70%, создало дефицит и привело к росту цен. Увеличенный спрос поддержал объём рынка, который достиг 5,1 млн тонн в 2021 году, при этом уровень переработки оставался выше 68%, а сбор гофрокартона достиг показателя рекуперации в 91,4%.

Траектория рынка изменилась с 2022 года после введения Национального плана по твёрдым отходам (Planares) и Федерального указа 10.936/2022, который учредил программу Recicla+ для стимулирования переработки. Несмотря на эти регуляторные стимулы, крупные производители, такие как Klabin и Westrock, расширили проекты по производству крафт-лайнера из первичного волокна, что снизило внутренний спрос на макулатуру. В 2023 году Klabin запустил новые машины по производству первичной целлюлозы и временно остановил мощности по переработке макулатуры, отдав приоритет первичному волокну. В сочетании с государственными ограничениями на импорт отходов и падением цен на макулатуру на 60% из-за переизбытка первичной целлюлозы, общий объём, собранный переработчиками, сократился примерно на треть. Это привело к резкому сжатию рынка до 4,3 млн тонн.

В последующие годы рынок продолжал сталкиваться с трудностями: уровень переработки упал до 59,7% в 2024 году. Законодательные обсуждения налоговых льгот для переработанной бумаги и предстоящий Указ 12.688/2025, устанавливающий прогрессивные цели по переработке и содержанию вторичного сырья в упаковке, повлияли на планирование компаний. К 2025 году указ вступил в силу, введя поэтапные целевые показатели по рекуперации и содержанию вторичного сырья до 2040 года. При этом на рынке наблюдался рост импорта готовой переработанной бумаги, что отражало регуляторные искажения и сохраняющуюся волатильность цен.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Бразилия входила в число ведущих мировых производителей бумажных и картонных отходов в период с 2018 по 2021 год, занимая 10-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2018-2021

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 4 890 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4 868 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,9%, а наибольший рост — в 2020 году, составив 0,5%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт бумажных и картонных отходов из Бразилии начал расти. В 2021 году экспорт достиг 21,7 тыс. тонн, что означает значительный прирост на 24,9% по сравнению с 2020 годом. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 51,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 21,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 17,4 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 46,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение 2018–2021 годов основу экспорта в натуральном выражении составляли Парагвай (53,3% экспорта), Китай (16,6%) и Боливия (14,8%), вместе занимая 84,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада экспорт бумажных и картонных отходов из Бразилии в денежном выражении начал увеличиваться. В 2021 году Бразилия экспортировала бумажные и картонные отходы на сумму 2 793 тыс. долларов США, что на 9,8% больше, чем в 2020 году. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 74,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 36,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 545 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 63,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах крупнейшую долю экспорта в стоимостном выражении занимали Боливия (25,5% экспорта), Парагвай (25,0%) и Венесуэла (22,5%), вместе составляя 73,0% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Наименьший объём импорта бумажных и картонных отходов в Бразилию был зафиксирован в 2019 году — 21,4 тыс. тонн, а наибольший — в 2021 году, составив 189,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 676,5% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 8,8 раза. Наибольшее снижение импорта произошло в 2019 году — на 15,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основным поставщиком бумажных и картонных отходов в Бразилию были Соединённые Штаты, на которые приходилось 77,0% всего импорта в натуральном выражении, в то время как другие страны играли менее значительную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Минимальный объём импорта бумажных и картонных отходов в Бразилию в стоимостном выражении был зафиксирован в 2019 году — 4 221 тыс. долларов США, а пик пришёлся на 2021 год, когда импорт достиг 51 793 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 982,3% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 12,3 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Соединённые Штаты оставались ведущим поставщиком бумажных и картонных отходов в Бразилию в стоимостном выражении, занимая 81,8% всего импорта, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.