Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка отходов бумаги и картона в Индонезии колебался в пределах от 6,2 млн тонн до 6,7 млн тонн в период с 2018 по 2023 год. В эти годы отрасль всё больше полагалась на макулатуру как на сырьё, чему способствовала государственная политика по продвижению принципов циркулярной экономики для снижения импортной зависимости и управления упаковочными отходами. Инвестиции в производительность целлюлозно-бумажной промышленности и растущие внутренние мощности по переработке помогли сохранить общую стабильность рынка.

Значительный рост объёма рынка произошёл в 2021 году благодаря оптимизации использования макулатуры в национальной целлюлозно-бумажной промышленности и активному внедрению практик циркулярной экономики. Последующее снижение в 2022 году совпало с подготовкой более строгих импортных правил для неопасных отходов, что сдерживало импортные потоки. В 2023 году рынок вновь показал рост после введения в действие Регламента Министра промышленности № 39 от 2024 года, который формализовал импортный контроль. На протяжении всего этого периода выход на рынок таких компаний, как PT Alkindo Naratama, расширивших производство бумажных пакетов и коробок из отходов, добавил динамики рынку.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Индонезия входила в число ведущих мировых производителей макулатуры, занимая 14-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2018-2021

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2018-2021

В 2021 году в Индонезии произвели 3 233 тыс. тонн макулатуры, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 0,0%, а наибольший рост также отмечен в 2019 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт макулатуры из Индонезии сокращался третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 16 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт упал на 69,5%, при среднегодовом темпе снижения в 32,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах крупнейшую долю в экспорте макулатуры из Индонезии занимали Сингапур (60,2% от общего объёма), Япония (11,5%) и Гонконг (9,9%). Вместе на эти три рынка приходилось 81,6% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта макулатуры из Индонезии снижались третий год подряд. В 2021 году экспортная выручка составила 2,5 млн долларов США, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт в денежном выражении сократился на 80,2%, при среднегодовом темпе падения в 41,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах три основных рынка — Сингапур, Гонконг и Вьетнам — вместе поглощали 74,4% от общего объёма экспорта макулатуры из Индонезии в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт макулатуры в Индонезию вырос. В 2021 году объём импорта составил 3 443 тыс. тонн, что на 14,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 7,8%, при среднегодовом темпе роста в 2,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 3 000 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах импорт макулатуры в Индонезию осуществлялся из широкого круга стран-партнёров. На долю США (23,1% от общего объёма), Италии (13,6%) и Великобритании (10,5%) вместе приходилось лишь 47,3% от всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы достигли максимума в 2021 году и упали до минимума в 2020 году, с разницей в 2,1 раза. В 2021 году стоимость импорта макулатуры в Индонезию составила 923,2 млн долларов США, что на 110,8% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 437,9 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах важными поставщиками макулатуры в Индонезию были США (22,0% от общей стоимости импорта), Италия (12,9%) и Австралия (11,5%). Однако их совокупная доля составляла лишь 46,4% от общего импорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 53,6% распределялись между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.