Рынок химической древесной целлюлозы в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство химической древесной целлюлозы в Индонезии с 2018 по 2023 год выросло с 7,9 млн тонн до 9,8 млн тонн. Этот рост был обеспечен вводом новых мощностей, включая завод компании Pabrik Kertas Tjiwi Kimia мощностью 2,5 млн тонн в 2018 году и приобретение активов бумажных фабрик компанией PT Fajar Surya Wisesa. Одновременно внутренний объём рынка сократился с 4,9 млн тонн до 4,1 млн тонн, поскольку всё большая доля продукции направлялась на экспорт, который увеличился более чем на 50% за этот период.

Несмотря на глобальные экономические и энергетические кризисы 2020 года, отрасль сохранила устойчивость благодаря цифровизации и устойчивым источникам сырья. Рост продолжился в 2021 году на фоне повышения мировых цен на крафт-целлюлозу, что улучшило маржу крупных производителей. Развитие новых плантаций древесного волокна для целлюлозных заводов, связанное с увеличением вырубки лесов, обеспечило необходимую сырьевую базу для роста производства.

В 2022 году рынок дополнительно сформировался после запуска нового завода полухимической целлюлозы мощностью 1,7 млн тонн в год и значительных геополитических изменений. Конфликт между Россией и Украиной привёл к маркировке продукции из России и Беларуси как «конфликтной древесины», что создало новые экспортные возможности для индонезийской целлюлозы на рынках ЕС и Великобритании. Этот внешний спрос, наряду с действующими торговыми соглашениями, такими как Соглашение о свободной торговле между Индонезией и Чили, укрепил экспортную ориентацию отрасли. Ключевыми темами для сохранения глобальных позиций стали необходимость технологической модернизации и соблюдение стандартов устойчивости, таких как FSC.

Производство химической древесной целлюлозы в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Индонезия занимала шестое место в мире по производству химической древесной массы.

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2018-2021

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2018-2021

Объём производства химической древесной массы в Индонезии вырос второй год подряд. В 2021 году было произведено 8 598 тыс. тонн, что осталось практически на уровне предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 9,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 7 807 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 0,6%. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 10,1%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства химической древесной массы в Индонезии в стоимостном выражении вырос. В 2021 году выпуск оценивался в 4 633 млн долларов США, что означает значительный рост на 23,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 4,8%, при среднегодовом темпе снижения в 1,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 3 767 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее падение — на 15,8%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт химической древесной целлюлозы из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт химической древесной массы из Индонезии увеличивается третий год подряд. В 2021 году страна экспортировала 6 013 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 42,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

На протяжении 2018–2021 годов на Китай приходилось 75,0% всего экспорта в натуральном выражении, а оставшийся объём распределялся между множеством стран с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Индонезия экспортировала химической древесной массы на 3 241 млн долларов США, что означает резкий рост на 28,5% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 23,7%, при среднегодовом темпе роста в 7,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 2 523 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 9,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Китай стабильно занимал 76,5% всего экспорта в стоимостном выражении, что указывает на высокую концентрацию на этом рынке, в то время как остальная часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт химической древесной массы в Индонезию вырос. В 2021 году импорт составил 1 154 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 11,8%, при среднегодовом темпе снижения в 4,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 1 132 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее падение — на 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

На протяжении 2018–2021 годов ведущую роль в импорте химической древесной массы в Индонезию в натуральном выражении играли США (37,0% импорта), Канада (26,5% импорта) и Южная Африка (8,2% импорта), совместно занимая 71,7% всего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта химической древесной массы в Индонезию в стоимостном выражении вырос. В 2021 году импорт составил 945 млн долларов США, что означает резкий рост на 34,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 16%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 704 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее падение — на 28,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками для импорта химической древесной массы в стоимостном выражении были США (37,0% импорта), Канада (27,9% импорта) и Южная Африка (8,6% импорта), вместе занимая 73,4% всего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.