Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок беленой крафт-целлюлозы в Индонезии в 2018–2020 годах демонстрировал заметные колебания, начавшись с 4,52 млн тонн. Государственная поддержка, включая создание благоприятного делового климата, обеспечение правовой определенности при заготовке сырья из промышленных плантационных лесов (HTI), а также фискальные и нефисскальные стимулы, заложили основу для отрасли. В 2020 году внедрение цифровой трансформации повысило операционную эффективность, что способствовало восстановлению внутреннего производства, и объем рынка вернулся к 4,49 млн тонн после спада.

В 2021–2022 годах динамика рынка существенно изменилась. В 2021 году сильные экспортные показатели, на которые пришлось 6,22% несырьевого и неуглеводородного экспорта, отвлекли объемы с внутреннего рынка, сократив его до 4,3 млн тонн. Однако в 2022 году последовал резкий рост до 5,13 млн тонн, напрямую обусловленный масштабной государственной программой закупок на 400 трлн индонезийских рупий для отечественных товаров, включая целлюлозно-бумажную продукцию, что стимулировало местный спрос. Одновременно новые инвестиционные проекты добавили 1,06 млн тонн мощностей по крафт-целлюлозе и 600 тыс. тонн по BCTMP, расширив производственную базу для удовлетворения этого всплеска.

В 2023 году объем внутреннего рынка снизился до 4,87 млн тонн, поскольку крупные производители, такие как Indah Kiat Pulp & Paper, сосредоточились на экспортных рынках, на которые пришлось более половины их выручки. Отрасль продолжала развиваться: компании разрабатывали продукты глубокой переработки и экологически чистую упаковку, например гибкую упаковку и бумажные миски, чтобы диверсифицировать спрос. Кроме того, объявленные планы по строительству нового целлюлозно-бумажного комбината мощностью 61 тыс. тонн в год в Восточном Калимантане, запланированного на 2025 год, указывают на продолжающиеся усилия по расширению мощностей в секторе.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Индонезия занимала 4-е место в мире по производству полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов.

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2018-2021

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2018-2021

Объем производства полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индонезии вырос второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 8 598 тыс. тонн этой продукции, что практически не изменилось по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 9,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 7 807 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,6%, а наибольший рост — в 2020 году — на 10,1%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индонезии выросло. В 2021 году стоимость выпуска этой продукции составила 4 407 млн долларов США, что означает значительный рост на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 8,8% при среднегодовом темпе снижения в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 3 744 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 15,4%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Индонезии увеличился третий год подряд. В 2021 году страна экспортировала 4 880 тыс. тонн этой продукции, что показывает небольшой рост на 0,9% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 19,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Китай был основным покупателем полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Индонезии, на его долю приходилось 71,1% общего объема экспорта в натуральном выражении, а остальной объем распределялся между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Индонезии вырос. В 2021 году стоимость экспорта этой продукции составила 2 502 млн долларов США, что означает существенный рост на 18,6% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 108 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 12,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Китай играл ведущую роль в экспорте полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Индонезии в стоимостном выражении, его доля составляла 72,5% от общего объема, а остальная часть распределялась между другими партнерами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объем импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индонезию составил 578 тыс. тонн, что соответствует снижению на 21,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 23,6% при среднегодовом темпе снижения в 8,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2020 году — на 0,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индонезию в натуральном выражении были Канада (34,1% импорта), США (28,7% импорта) и Франция (11,5% импорта), их совокупная доля составила 74,2% от общего объема.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индонезию вырос. В 2021 году стоимость импорта этой продукции составила около 449 млн долларов США, что означает небольшое улучшение на 2,0% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 29,2% при среднегодовом темпе снижения в 10,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 441 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индонезию в стоимостном выражении были Канада (37,5% импорта), США (27,7% импорта) и Франция (10,5% импорта), их совокупная доля составила 75,7% от общего объема.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.