Рынок луковичных овощей в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих и охлажденных овощей семейства луковых в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) стабильно рос с 10 032 тыс. тонн в 2018 году до 12 023 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост изначально поддерживался цифровизацией цепочек поставок фруктов и овощей, что улучшило логистику и сократило потери. В 2021 году ускорение произошло благодаря значительному увеличению производства овощей в Северной Африке и стратегическому соглашению, облегчившему доступ сельскохозяйственной продукции на рынки Ближнего Востока.

Объем рынка снизился до 11 533 тыс. тонн в 2022 году и 11 417 тыс. тонн в 2023 году. В этот период инвестиции египетского правительства в проекты сельскохозяйственного производства, развитие гидропонных ферм в магазинах и открытие новых холодильных складов были направлены на укрепление цепочки поставок. Одновременно растущий спрос на экспорт свежих фруктов из Египта и усиление роли лука как основного продукта в регионе подчеркивали меняющуюся динамику рынка.

Лук остается ключевым товаром в регионе БВСА, при этом арабские страны входят в число крупнейших мировых производителей и экспортеров, что подтверждает сохраняющуюся важность этой продукции в местной рыночной структуре.

Производство луковичных овощей в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

Производство луковых овощей в регионе MENA растёт третий год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 10 551 тыс. тонн луковых овощей, что отражает умеренный рост на 6,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт луковичных овощей из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт луковых овощей из региона MENA растёт второй год подряд. В 2020 году MENA экспортировала 822 тыс. тонн луковых овощей, что указывает на увеличение на 28,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%. Наименьший объём был зафиксирован в 2018 году — 601 тыс. тонн, а самое значительное снижение произошло в том же году — на 14,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта луковых овощей в натуральном выражении оставалась высоко диверсифицированной. Россия (5,7% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (4,5%) и Великобритания (3,7%) вместе составляли лишь 14,0% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 86,0% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт луковых овощей из региона MENA в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 516,8 млн долларов США, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 58,9%, со среднегодовым темпом роста в 16,7%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 325,1 млн долларов США, а самое значительное снижение произошло в том же году — на 0,0%. Самый большой рост был отмечен в 2019 году — на 52,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт луковых овощей из региона MENA в денежном выражении был распределён относительно равномерно. Россия (7,8% экспорта в денежном выражении), Нидерланды (6,2%) и Великобритания (4,3%) вместе составляли лишь 18,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта луковых овощей в регион MENA увеличились. В 2020 году MENA импортировала 1 126 тыс. тонн луковых овощей, что эквивалентно росту на 28,6% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 1 126 тыс. тонн, а самое значительное снижение произошло в том же году — на 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт луковых овощей в регион MENA в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Индия (29,9% импорта в натуральном выражении), Китай (10,6%) и Турция (6,7%) вместе представляли лишь 47,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объём импорта луковых овощей в регион MENA в денежном выражении увеличился. В 2020 году объём импорта составил 756,7 млн долларов США, что соответствует росту на 17,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 2,4%, со среднегодовым темпом роста в 0,8%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 643,4 млн долларов США, а самое значительное снижение произошло в 2018 году — на 11,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (25,8% импорта в денежном выражении), Индия (20,7%) и Испания (5,7%) оставались основными направлениями для импорта в денежном выражении, вместе составляя 52,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.