Рынок луковичных овощей в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок луковых овощей в Китае увеличился с 42,9 млн т в 2018 году до 44,2 млн т в 2021 году. Рост был обеспечен развитой экспортной экосистемой по производству чеснока в уезде Цзиньсян, что укрепило внутренние цепочки поставок. Одновременно повышенное внимание потребителей к здоровью и питанию, усиленное пандемией COVID-19, стимулировало спрос на свежую и переработанную продукцию, а быстрорастущий сектор готовых блюд использовал эти овощи в качестве ключевых ингредиентов.

После пика 2021 года объём рынка снизился до 43,5 млн т к 2023 году. Это произошло на фоне устойчивого роста экспорта чеснока, который достиг 3,3 млн т в 2023 году, что перенаправило больше предложения за рубеж. Высокие уровни запасов в предыдущие годы способствовали волатильности цен и перебалансировке внутреннего спроса и предложения. В этот период розничные каналы продолжали диверсифицироваться с заметным ростом электронной коммерции, что усилило конкуренцию между платформами свежих продуктов и офлайн-ритейлерами.

Отраслевая структура консолидировалась, поскольку ведущие игроки активизировали усилия по НИОКР и расширению рынка. В рамках продолжающейся диверсификации новые участники, такие как бренды чайных напитков, запустили в 2024 году линейки здоровых продуктов на основе овощей. Государственная политика, направленная на поддержку сельскохозяйственных технологий и высокоурожайных сортов, способствовала увеличению долгосрочных производственных мощностей, а устойчивые потребительские предпочтения в пользу местных и нишевых овощей повлияли на разработку продуктов и упаковку.

Производство луковичных овощей в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал первое место в мире по объёму производства луковых овощей.

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

Объём производства луковых овощей в Китае увеличивался третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 46 654 тыс. тонн луковых овощей, что на 1,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт луковичных овощей из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт луковых овощей из Китая составил 3 206 тыс. тонн, что на 14,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 19%, при среднегодовом темпе роста в 6,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура экспорта луковых овощей из Китая по странам была рассредоточенной: Индонезия (19,5% экспорта в натуральном выражении), Вьетнам (15,8%) и Япония (11,5%) вместе составляли лишь 46,7% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Китай экспортировал луковых овощей на сумму 2 621 млн долларов США, что на 0,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 976 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 28,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 33,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт луковых овощей из Китая в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Вьетнам (22,6% экспорта в стоимостном выражении), Индонезия (18,3%) и Япония (8,4%) вместе составляли только 49,3% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. С пика в 2018 году до минимума в 2020 году импорт изменился в 53 раза. В 2020 году Китай импортировал {value_last_year} тыс. тонн луковых овощей, что означает резкое падение на 96,5% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 35,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Индия оставалась основным направлением импорта луковых овощей в Китай в натуральном выражении, занимая 85,8% от общего объёма, а оставшаяся доля распределялась между различными меньшими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Диапазон с 2018 по 2020 год показал амплитуду от пика до минимума в 31 раз. В 2020 году поставки иностранных луковых овощей в Китай достигли 0,0 млн долларов США, что означает резкое снижение на 91,7% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 20,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Индия оставалась ключевым направлением импорта луковых овощей в Китай, составляя 86,0% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как другие направления были гораздо менее значимыми.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.