Рынок лука репчатого и лука-шалота в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год рынок свежего лука и шалот в Северной Европе вырос как в объёме, так и в стоимостном выражении, достигнув 1 146 тыс. тонн. Основными драйверами роста стали растущее предпочтение потребителей органической и свежей продукции, а также тенденция к онлайн-покупкам продуктов. В 2020 году пандемия COVID-19 ускорила переход к электронной коммерции и доставке свежих товаров на дом. Это изменение в дистрибуции поддержало денежную стоимость рынка, которая выросла до 1 696 млн долларов, хотя физический объём снизился до 1 033 тыс. тонн из-за корректировок в цепочках поставок.

В 2021 году стоимость рынка продолжила рост до 1 889 млн долларов, чему способствовал устойчивый спрос на здоровое питание и изменения в регулировании, благоприятствующие органическому производству и чёткой маркировке. В 2022 году возникли серьёзные проблемы на стороне предложения, включая сокращение поставок лука из Испании почти на 40% и прямые сбои в европейских торговых потоках из-за войны России и Украины. Эти факторы привели к волатильности цен и стабилизации объёма рынка на уровне около 1 014 тыс. тонн. К 2023 году выход на рынок новых игроков с инвестициями в агротехнологии, таких как Verdant Robotics, наряду с сохраняющимся сильным спросом на растительные продукты, помог рынку восстановиться до 1 049 тыс. тонн и 1 943 млн долларов в стоимостном выражении.

Производство лука репчатого и лука-шалота в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

После двухлетнего спада производство лука и шалот в Северной Европе увеличилось. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 572,4 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 633,1 тыс. тонн, что означает значительный рост на 10,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,2%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего падения стоимость производства лука и шалот в Северной Европе выросла. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость — 1 253 млн долларов США. В 2020 году стоимость производства составила 1 430 млн долларов США, что показывает рост на 14,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,9%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт лука и шалот из Северной Европы составил 35,8 тыс. тонн, что отражает умеренный рост на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 6,7%. Максимальный объём экспорта был достигнут в 2018 году — 36,5 тыс. тонн, что соответствует наибольшему росту за период — на 60,2%. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 57,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 16,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными, но не доминирующими покупателями лука и шалот из Северной Европы были Беларусь (8,9% экспорта в натуральном выражении), Норвегия (8,2%) и Нидерланды (2,3%). Вместе они составляли 19,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость экспорта лука и шалот из Северной Европы снизилась. В 2019 году была зафиксирована максимальная стоимость — 21,9 млн долларов США, что соответствует наибольшему росту за период — на 25,2%. В 2020 году экспорт составил 19,0 млн долларов США, что означает снижение на 13,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 33,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 10,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт лука и шалот из Северной Европы в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Норвегия (8,7% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (4,8%) и Нидерланды (2,2%) вместе составляли лишь 15,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт лука и шалот в Северную Европу снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 608,0 тыс. тонн, что соответствует наибольшему росту за период — на 14,5%. В 2020 году импорт составил 435,3 тыс. тонн, что на 28,4% ниже, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 9,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 3,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Нидерланды, Испания и Польша — вместе поглощали 74,0% от общего объёма импорта лука и шалот в Северную Европу в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта лука и шалот в Северную Европу снизилась. В 2019 году была зафиксирована максимальная стоимость — 416,3 млн долларов США, что соответствует наибольшему росту за период — на 28,5%. В 2020 году импорт составил 284,6 млн долларов США, что означает снижение на 31,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 12%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 3,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (34,9% импорта в стоимостном выражении), Испания (20,5%) и Египет (11,1%) занимали наибольшую долю в импорте лука и шалот в Северную Европу в стоимостном выражении, вместе составляя 66,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.