Рынок лука репчатого и лука-шалота в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежего и охлаждённого лука и шалот в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) стабильно рос с 2018 по 2021 год: потребление увеличилось с 9,2 млн тонн до более 11 млн тонн. Этот рост обеспечивался увеличением внутреннего производства и улучшением каналов дистрибуции, что подтверждается стратегическим соглашением между KissanPro и Barakat Vegetables & Fruit Co в сентябре 2021 года, которое упростило доступ сельскохозяйственной продукции из Индии на рынки Ближнего Востока.

После пика в 2021 году объём рынка сократился примерно на 5% в 2022 году, а в 2023 году стабилизировался на уровне около 10,3 млн тонн. В 2023 году в ОАЭ значительно выросли поставки лука, что привело к относительному снижению цен на некоторые сорта. Это помогло сохранить уровень потребления и способствовало стабилизации рынка после спада предыдущего года.

Недавние события в регионе указывают на продолжение динамики рынка. Египет укрепил свои позиции как крупный мировой экспортёр сушёного лука, а Марокко зафиксировало резкий рост экспорта свежего лука после отмены запрета на поставки в страны Западной Африки. В то же время рост цен на лук в ОАЭ стимулировал национальные призывы к усилению поддержки местного сельскохозяйственного производства и маркетинга.

Производство лука репчатого и лука-шалота в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Производство лука и шалот в регионе MENA растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 9 814 тыс. тонн, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада поставки лука и шалот из региона MENA увеличились. В 2020 году объём экспорта достиг 781 тыс. тонн, что на 38,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 565 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в 2018 году — 14,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными, но не доминирующими покупателями лука и шалот из региона MENA были Россия (5,5% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (4,8%) и Великобритания (4,0%). Вместе они составляли 14,3% от общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт лука и шалот из региона MENA в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году его объём составил 411,3 млн долларов США, что на 5,0% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 48,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в денежном выражении оставалась диверсифицированной: Нидерланды (7,2% экспорта в денежном выражении), Россия (6,7%) и Великобритания (5,3%) вместе составляли лишь 19,1% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт лука и шалот в регион MENA увеличился. В 2020 году объём импорта составил 1 198 тыс. тонн, что на 27,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,7%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 943 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году — 22,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год поставки лука и шалот в регион MENA осуществлялись на широкий круг рынков: Индия (34,3% импорта в натуральном выражении), Турция (7,7%) и Пакистан (4,9%) вместе составляли лишь 46,9% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 53,1%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта лука и шалот в регион MENA в денежном выражении достиг 475,5 млн долларов США, что на 13,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 419,5 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту в денежном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной: Индия (30,7% импорта в денежном выражении), Турция (4,7%) и Пакистан (4,4%) вместе составляли лишь 39,9% от общего объёма, и ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.