Рынок лука репчатого и лука-шалота в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежего и охлаждённого лука и шалот в Африке стабильно рос с 2018 по 2023 год: объём рынка увеличился с 16 362 тыс. тонн до 18 724 тыс. тонн. Производство за тот же период выросло с 16 088 тыс. тонн до 18 507 тыс. тонн. В 2023 году восстановление местного спроса после вспышки птичьего гриппа поддержало рост рынка, поскольку потребители скорректировали предпочтения. В 2024 году благоприятные климатические условия и аграрная политика способствовали увеличению производства овощей, включая лук.

Значительная доля лука — 55% в ЮАР — реализовывалась через рынки свежей продукции, что подчёркивает доминирующий канал сбыта. Структура рынка оказалась под пристальным вниманием после расследования Комиссии по конкуренции, выявившего олигополию с барьерами входа, что повлияло на конкуренцию и ценообразование. Параллельно тенденции потребления сместились в сторону растительных и веганских опций, что могло поддержать спрос на свежий лук.

В начале периода, в 2018 году, очень низкие цены на шалот — ниже себестоимости производства — негативно сказались на рентабельности производителей. Несмотря на это давление на маржу, объём рынка продолжал расти, что отражает устойчивый спрос и постоянное увеличение производства.

Производство лука репчатого и лука-шалота в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Производство лука и шалот в Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 17 119 тыс. тонн лука и шалот, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 11,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Африка экспортировала 547,5 тыс. тонн лука и шалот, что означает значительное снижение на 13,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 29,6%, что эквивалентно среднегодовому падению на 11,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 404,5 тыс. тонн. Самый большой спад произошёл в 2018 году — 48,0%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 56,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год важными покупателями лука и шалот из Африки были Саудовская Аравия (17,5% экспорта в натуральном выражении), Россия (6,2% экспорта в натуральном выражении) и Нидерланды (5,9% экспорта в натуральном выражении). Однако их совокупная доля составила лишь 29,7% от общего экспорта в натуральном выражении, а оставшиеся 70,3% распределились между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Африка экспортировала лука и шалот на сумму 314,8 млн долларов США, что на 18,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 8,2%, со среднегодовым темпом роста в 2,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 240,2 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 387,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 30,0%, а наибольший рост — в 2019 году — 61,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов экспорт лука и шалот из Африки в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Саудовская Аравия (18,6% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (9,0% экспорта в стоимостном выражении) и Великобритания (8,0% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 35,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада поставки иностранного лука и шалот в Африку возобновили рост. В 2020 году импорт составил 886,4 тыс. тонн, увеличившись на 43,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,1%, со среднегодовым темпом роста в 6,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 617,3 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году — 9,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Нидерланды (51,6% импорта в натуральном выражении), Бельгия (2,7% импорта в натуральном выражении) и Индия (1,4% импорта в натуральном выражении) оставались ведущими направлениями в структуре импорта в натуральном выражении, их совокупная доля составила 55,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки лука и шалот в Африку из-за рубежа достигли 290,8 млн долларов США, что на 30,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 26,9%, со среднегодовым темпом роста в 8,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 223,1 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — 7,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Нидерланды (52,1% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (3,1% импорта в стоимостном выражении) и Индия (2,2% импорта в стоимостном выражении) возглавляли структуру импорта в стоимостном выражении, вместе представляя 57,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.