Рынок лука репчатого и лука-шалота в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок лука и шалота в Казахстане демонстрировал значительные колебания в 2018-2020 годах. Объём рынка в 2018 году составил 893 тыс. тонн, чему способствовала государственная программа развития агробизнеса 2017-2021 годов, стимулировавшая овощеводство. В 2019 году произошло резкое сокращение на 23% до 684 тыс. тонн. В 2020 году последовало восстановление до 765 тыс. тонн, когда сбои в логистике и ограничения на импорт из-за пандемии COVID-19 повлияли на цепочки поставок.

В 2021 году рынок вырос до 851 тыс. тонн, что было обусловлено снижением урожая лука в России, которое повысило спрос на казахстанский экспорт и стимулировало местное производство. В 2022 году объём рынка незначительно снизился до 821 тыс. тонн, поскольку наводнения в Центральной Азии привели к экспортным запретам в соседних странах, увеличив внешний спрос на казахстанский лук и подняв внутренние цены. К 2023 году рынок вернулся к уровню 2018 года, достигнув 895 тыс. тонн, чему способствовал трёхмесячный запрет на экспорт лука, введённый в январе 2023 года для стабилизации внутреннего предложения.

В 2024 году, хотя полные данные об объёме рынка отсутствуют, торговые потоки продолжали формироваться под влиянием регуляторных изменений. Расширение обязательной маркировки продуктов питания и появление новых отечественных производителей в различных регионах повлияли на логистику и предложение на рынке. Объёмы импорта снизились до 137 тыс. тонн, в то время как экспорт резко вырос до 262 тыс. тонн, что отражает продолжающиеся изменения в торговых схемах.

Производство лука репчатого и лука-шалота в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По производству лука и шалота в период с 2017 по 2020 год Казахстан занимал 26-е место в мире.

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

В 2020 году в Казахстане было произведено 715,9 тыс. тонн лука и шалота, что означает умеренный рост на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,8%, при среднегодовом темпе роста в 1,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 660,2 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 813,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,8%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 9,3%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт лука и шалота из Казахстана растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 111,9 тыс. тонн, что отражает небольшое улучшение на 1,6% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 73,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Россия (54,6% от общего объёма), Афганистан (9,8%) и Польша (8,7%), вместе формируя 73,1% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт лука и шалота из Казахстана в денежном выражении также демонстрирует рост третий год подряд. В 2020 году Казахстан экспортировал лука и шалота на сумму 18 882 тыс. долларов США, что на 16,7% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 188,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 42,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основную группу направлений экспорта в стоимостном выражении составили Россия (63,5% от общего объёма), Польша (9,1%) и Афганистан (5,1%), вместе занимая 77,7% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Импорт лука и шалота в Казахстан достиг своего пика в 2020 году, тогда как самый низкий показатель был зафиксирован в 2017 году — разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году объём импорта составил 160,6 тыс. тонн, что отражает рост на 19,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,2%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 75,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Узбекистан и Таджикистан совместно поглощали 94,0% от общего объёма импорта лука и шалота в Казахстан в натуральном выражении, в то время как остальная часть распределялась между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта лука и шалота в Казахстан в денежном выражении снизились. В 2020 году импорт составил 19 719 тыс. долларов США, что соответствует значительному снижению на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 14%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 22 702 тыс. долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 23,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Узбекистан и Таджикистан явно доминировали в партнёрской структуре импорта в стоимостном выражении, в то время как другие страны вместе формировали оставшуюся долю.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.