Рынок пшеничных отрубей, высевок и остатков в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пшеничных отрубей, шрота и остатков в Восточной Европе изначально демонстрировал стабильность: объёмы составляли около 5,44 млн т в 2018 и 2019 годах. Этот период характеризовался долгосрочным сдвигом в отрасли, когда доля отходов пшеницы в российской переработке значительно выросла, что отражало повышение уровня утилизации. Рост возобновился в 2020 году, когда объём рынка достиг 5,61 млн т, что было обусловлено начальным развитием глубокой переработки зерна для производства таких продуктов, как крахмалы и глютен, стимулируемого политикой импортозамещения и экспортными возможностями.

После незначительного сокращения до 5,53 млн т в 2021 году рынок снова расширился до 5,67 млн т в 2022 году. Восстановление поддержал рекордный урожай пшеницы в России — 104,2 млн т, который обеспечил сырьём растущий сектор глубокой переработки, включая производство модифицированных крахмалов и мальтодекстринов.

В 2023 году последовала резкая коррекция рынка: объём упал до 4,92 млн т. Это снижение напрямую связано со спадом урожаев зерновых в России после нескольких рекордных сезонов, что уменьшило доступность пшеничных остатков для дальнейшей переработки.

Производство пшеничных отрубей, высевок и остатков в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

После двухлетнего спада производство пшеничных отрубей, сечки и остатков в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличилось. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 7 098 тыс. тонн. Однако в 2020 году производство выросло на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 7 393 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,2%, при среднегодовом темпе роста 0,7%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства пшеничных отрубей, сечки и остатков в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 163 млн долларов США, что на 9,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 21,8%, при среднегодовом темпе роста 6,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеничных отрубей, высевок и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения экспорт пшеничных отрубей, сечки и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию) увеличился. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 1 810 тыс. тонн. В 2020 году экспорт вырос на 6,0% по сравнению с 2019 годом, достигнув 1 920 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,4%, при среднегодовом темпе роста 0,8%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями пшеничных отрубей, сечки и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении были Турция (68,8% экспорта), Германия (10,3% экспорта) и Нидерланды (2,2% экспорта). Вместе они составляли 81,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пшеничных отрубей, сечки и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 301,9 млн долларов США, что на 10,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 21,6%, при среднегодовом темпе роста 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта пшеничных отрубей, сечки и остатков из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении были Турция (67,3% экспорта), Германия (11,5% экспорта) и Катар (2,2% экспорта). Их совокупная доля составляла 81,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничных отрубей, высевок и остатков в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт пшеничных отрубей, сечки и остатков в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении сокращается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 131 тыс. тонн, что на 12,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 20,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Литва (15,1% импорта), Казахстан (12,0% импорта) и Франция (3,8% импорта) вместе составляли лишь 30,9% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пшеничных отрубей, сечки и остатков в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 25,0 млн долларов США, что на 11,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,8%, при среднегодовом темпе роста 1,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 28,3 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 18,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт пшеничных отрубей, сечки и остатков в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам: Литва (16,4% импорта), Казахстан (7,5% импорта) и Германия (7,0% импорта) вместе составляли лишь 30,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.