Рынок кукурузного крахмала в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год рынок кукурузного крахмала претерпел значительные изменения под влиянием промышленной политики и глобальных событий. Государственные субсидии для предприятий глубокой переработки в ключевых регионах, а также политика снижения запасов кукурузы на национальном уровне стимулировали крупных игроков к строительству новых заводов и расширению мощностей, начиная с 2017 года, что заложило основу для будущего производства. Модернизация и структурная перестройка отрасли в 2018 году улучшили масштаб и эффективность. Ключевое изменение произошло в 2019 году, когда экспортная налоговая скидка на кукурузный крахмал была повышена до 13%, что напрямую спровоцировало исторический всплеск экспорта в том году. Однако в 2020 году рынок столкнулся с последствиями пандемии COVID-19, которая значительно снизила загрузку производственных мощностей и оказала давление на прибыль отрасли на начальном этапе.

После пандемии с 2021 по 2023 год рынок вошёл в фазу восстановления и усиления конкуренции. По мере постепенного возобновления операций ландшафт характеризовался ростом цен на кукурузу и продолжающимся расширением мощностей ведущими предприятиями, особенно в Шаньдуне, Хэйлунцзяне и Хэнане. В 2022 году возникли проблемы с ограниченным предложением сырья и вялым спросом со стороны потребителей, что сдерживало рост производства и способствовало дальнейшей консолидации отрасли. Перелом произошёл в 2023 году, когда более широкое экономическое восстановление повысило рыночный спрос. Одновременно снижение цен на кукурузу помогло восстановить маржу производителей, увеличив готовность к эксплуатации заводов. Растущая активность на фьючерсном рынке кукурузного крахмала в этот период также усилила возможности отрасли по управлению рисками.

К 2024 году рынок показал признаки зрелости с приближением мощностей к насыщению, что привело лишь к умеренному росту выпуска. Запуск новых объектов, таких как завод по производству товарного крахмала мощностью 500 тыс. тонн Yihai Kerry в Хэнане, представлял собой целевые расширения на фоне общего замедления наращивания мощностей. Диверсификация в высококачественные специальные крахмалы и биоразлагаемые материалы прогрессировала, добавляя стоимости отрасли. Такие факторы, как сокращение импорта кукурузы, высокое поголовье свиней в стране, поддерживающее потребление в кормах, и развивающийся фьючерсный рынок кукурузного крахмала со скорректированными стандартами поставки, способствовали стабильному балансу спроса и предложения и функциональному развитию рынка.

Производство кукурузного крахмала в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

Производство кукурузного крахмала в Азии сокращалось второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём производства — 4 060 тысяч тонн, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году произошло самое значительное снижение — на 3,4%, а в 2020 году производство составило 3 873 тысячи тонн, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузного крахмала из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта кукурузного крахмала из Азии снизился. В 2018 году был зафиксирован самый большой прирост — 38,7%. В 2019 году экспорт достиг максимального значения — 722,4 тысячи тонн. В 2020 году экспорт составил 246,6 тысячи тонн, что на 65,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 36%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта кукурузного крахмала из Азии была диверсифицированной. На долю Азии, не указанной отдельно (6,0% экспорта в натуральном выражении), Нигерии (5,0%) и Австралии (1,1%) в совокупности приходилось всего 12,2% от общего объёма поставок. Остальные 87,8% распределялись между широким кругом других стран-назначений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта кукурузного крахмала из Азии снизился. В 2018 году был зафиксирован самый значительный прирост — 66,7%. В 2019 году экспорт достиг максимального значения — 378,5 миллионов долларов США. В 2020 году экспорт составил 344,1 миллиона долларов США, что на 9,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 93,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах стоимостный объём экспорта кукурузного крахмала из Азии был широко распределён по странам-партнёрам. На долю Азии, не указанной отдельно (6,1% экспорта в стоимостном выражении), Нигерии (4,7%) и Австралии (1,2%) в совокупности приходилось всего 12,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузного крахмала в Азию увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 700,9 тысячи тонн, что на 26,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 111,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт кукурузного крахмала в Азию в натуральном выражении зависел от широкого круга стран-поставщиков. На долю Украины (4,5% импорта в натуральном выражении), Египта (2,9%) и России (1,5%) в совокупности приходилось всего 8,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта кукурузного крахмала в Азию увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 421,3 миллиона долларов США, что на 3,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 102,5%, со среднегодовым темпом роста в 26,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах среди крупнейших поставщиков кукурузного крахмала в Азию в стоимостном выражении были Украина (3,9% импорта), Египет (3,0%) и Италия (1,6%). Однако даже их совокупная доля составляла всего 8,5% от общего объёма импорта, что указывает на широкую диверсификацию стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.