Рынок крахмалов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка крахмала в странах СНГ вырос с 1 094 тыс. тонн в 2018 году до 2 089 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост изначально обеспечили инвестиции в новые производственные мощности, например, запуск линии по производству мальтодекстрина на заводе "Рустарк" в 2018 году, что снизило зависимость от импорта. Одновременно высокий спрос со стороны целлюлозно-бумажной промышленности и производителей гофрокартона создал стабильный сбыт для растущего выпуска.

Рост объёма рынка продолжился и в 2020 году, достигнув 2 084 тыс. тонн, поскольку промышленное потребление оставалось устойчивым, несмотря на общие потрясения, вызванные пандемией COVID-19. В 2021 году произошло сокращение: производство упало, а рынок сохранил значительную зависимость от импортного картофельного крахмала, особенно из-за рубежа.

С 2022 года геополитические санкции, остановившие импорт крахмала из ЕС, стимулировали переход к импортозамещению. Отечественные производители, включая "Астон Старч Продактс" и "Амилко", существенно нарастили выпуск модифицированных крахмалов, а товарные потоки были переориентированы на страны Таможенного союза. К 2023 году производство достигло рекордных уровней, а экспорт вырос, что отражает адаптацию рынка к новой торговой конъюнктуре.

Производство крахмалов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

Производство крахмалов в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 037 тыс. тонн, что означает резкий рост на 48,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 105,4%, при среднегодовом темпе роста в 27,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт крахмалов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт крахмалов из стран СНГ снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 18 280 тонн, что отражает умеренное снижение на 3,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,9%, при среднегодовом темпе роста в 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 26 679 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 28,7%, а наибольший рост — в 2018 году, на 38,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта крахмалов в натуральном выражении были Украина (15,5% от общего объёма экспорта), Китай (0,9%) и Грузия (0,8%). Вместе эти страны формировали 17,2% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт крахмалов из стран СНГ снизился. В 2020 году экспорт составил 21 393 тыс. долларов США, что означает значительное падение на 12,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 25%, при среднегодовом темпе роста в 7,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 24 479 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 34,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями крахмалов из стран СНГ в стоимостном выражении оставались Украина (14,8% от общего экспорта), Китай (1,4%) и Туркменистан (0,7%). Вместе эти страны формировали 16,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта крахмалов в страны СНГ достиг 64 952 тонн, что на 2,4% ниже, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,9%, при среднегодовом темпе снижения в 1,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 60 413 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,5%, а наибольший рост — в 2019 году, на 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год импорт крахмалов в страны СНГ в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Польша (12,6% от общего импорта), Германия (8,1%) и Украина (6,2%) вместе формировали лишь 26,9% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объём импорта крахмалов в страны СНГ снизился. В 2020 году импорт составил примерно 47 439 тыс. долларов США, что отражает умеренное снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,1%, при среднегодовом темпе роста в 2,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 50 520 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 11,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по импорту в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. Германия (14,8% от общего импорта), Польша (14,6%) и Франция (6,3%) вместе формировали лишь 35,7% от общего потока, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.