Рынок крахмалов в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год американский рынок крахмала рос как по объёму, так и по стоимости. Объём рынка увеличился с 18,1 млн тонн до 19,4 млн тонн, а его стоимость выросла с 12,0 млрд долларов до 13,5 млрд долларов.

В 2022 году объём рынка сократился до 17,3 млн тонн, однако его стоимость поднялась до 14,6 млрд долларов. Проблемы в цепочках поставок, включая рост логистических затрат на 12–15% из-за глобального дефицита контейнеров, ограничили физическую доступность сырья. В то же время растущий спрос на продукты быстрого приготовления и переработанные продукты поддерживал высокие цены, особенно на модифицированные крахмалы, используемые в качестве загустителей и стабилизаторов. Потребительские тренды в сторону чистых этикеток и продуктов без ГМО также повлияли на рыночное предложение.

К 2023 году объём стабилизировался на уровне 17,3 млн тонн, а стоимость резко выросла до 17,0 млрд долларов. Этот разрыв отражал сохраняющийся сильный спрос со стороны пищевой промышленности и новых сегментов, таких как корма для животных, наряду с технологическими достижениями в области экстракции и модификации крахмала. Потребительские предпочтения в пользу безглютеновых и гипоаллергенных крахмальных продуктов также способствовали росту стоимости.

Производство крахмалов в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты занимали первое место в мире по производству крахмалов.

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

Производство крахмалов в США растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 18 896 тысяч тонн крахмалов, что соответствует небольшому росту на 1,7% по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 17 889 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 3,9%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых в США крахмалов составила 12 177 миллионов долларов США, снизившись на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 3,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11 816 миллионов долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 12,0%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 5,7%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт крахмалов из США растёт третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 191,4 тысячи тонн крахмалов, что на 18,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 46,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Мексика и Канада доминировали в экспорте крахмалов в натуральном выражении, вместе составляя 80,9% от общего объёма поставок, в то время как другие направления имели меньшие индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт крахмалов из США в денежном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 123,4 миллиона долларов США, что соответствует значительному росту на 13,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 31,8%, со среднегодовым темпом роста в 9,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 90,3 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 20,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Канада (36,2% экспорта в стоимостном выражении), Мексика (34,9%) и Великобритания (4,8%) внесли наибольший вклад в экспорт крахмалов в денежном выражении, совместно составляя 75,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта крахмалов в США сократился. В 2020 году страна импортировала 363,0 тысячи тонн крахмалов, что указывает на снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,3%, со среднегодовым темпом роста в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 370,1 тысячи тонн, а наибольший рост произошёл в том же году, составив 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Таиланд (31,7% импорта в натуральном выражении), Канада (23,9%) и Германия (10,9%) сформировали основную группу поставщиков крахмалов в США, совместно занимая 66,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта крахмалов в США в денежном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 280,3 миллиона долларов США, что представляет собой умеренное падение на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,8%, со среднегодовым темпом роста в 5,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 297,3 миллиона долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году, составив 18,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Таиланд (29,6% импорта в стоимостном выражении), Германия (15,0%) и Канада (12,2%) оставались основными рынками для импорта крахмалов в США в денежном выражении, совместно занимая 56,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.