Рынок крахмалов в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок крахмала в Индии значительно вырос с 161 млн долл. США в 2018 году до 251 млн долл. США в 2019 году. Этот рост был обусловлен предпочтением потребителей чистой и натуральной продукции, что увеличило спрос на нативные крахмалы по сравнению с модифицированными. Ведущий отечественный производитель Santosh Starch Products Limited укрепил свои позиции на рынке благодаря стратегически расположенным заводам в сельскохозяйственных регионах. Кроме того, индустриализация и расширение отраслей-потребителей, поддерживаемые государственными стимулами, способствовали росту потребления кукурузного крахмала.

Объём рынка сократился до 158 млн долл. США в 2020 году и далее до 132 млн долл. США в 2021 году, прежде чем восстановиться до 136 млн долл. США в 2022 году. В этот период пандемия COVID-19 изменила поведение потребителей в сторону обработанных продуктов питания, поддерживая спрос на крахмал как загуститель и стабилизатор. К 2022 году тенденции потребления сместились в пользу здоровых, растительных и удобных продуктов, что способствовало стабилизации рынка. Устойчивость и чистая маркировка стали ключевыми критериями выбора, а компании инвестировали в модифицированные и специализированные крахмалы для промышленного и пищевого применения.

В 2023 году рынок крахмала резко вырос до 219 млн долл. США, что указывает на сильное восстановление и продолжение траектории роста.

Производство крахмалов в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия занимала 20-е место среди крупнейших мировых производителей крахмала.

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство крахмала в Индии сократилось. В 2020 году в стране было произведено 711,0 тыс. тонн крахмала, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 26,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 761,1 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 26,6%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения производство крахмала в Индии снизилось. В 2020 году стоимость произведённого крахмала составила 236,8 млн долларов США, что на 17,7% меньше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов производство выросло на 21,6% при среднегодовом темпе роста в 6,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 287,6 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 27,2%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы экспорта достигли пика в 2018 году и снизились до минимального уровня в 2017 году, при этом разница между максимумом и минимумом составила 2,3 раза. В 2020 году поставки крахмала из Индии за рубеж составили 276,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 111,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 282,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 53,7%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 126,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта крахмала в натуральном выражении были Индонезия (27,3% экспорта), Малайзия (20,5% экспорта) и Объединённые Арабские Эмираты (10,2% экспорта), которые вместе составляли 58,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта достигли пика в 2018 году и снизились до минимального уровня в 2017 году, при этом разница между максимумом и минимумом составила 2,3 раза. В 2020 году Индия экспортировала крахмал на сумму 91 928 тыс. долларов США, что на 86,5% больше, чем годом ранее. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 98 025 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 49,7%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 128,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями крахмала из Индии в стоимостном выражении были Индонезия (24,9% экспорта), Малайзия (19,8% экспорта) и Объединённые Арабские Эмираты (10,0% экспорта), которые вместе формировали 54,8% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Разница между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году составила 3,6 раза. В 2020 году объём импорта крахмала в Индию составил 17,4 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 10,8% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 16,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 72,1%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 22,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками крахмала в Индию в натуральном выражении были Вьетнам (29,2% импорта), Камбоджа (22,2% импорта) и Таиланд (18,2% импорта), которые вместе занимали 69,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт крахмала в Индию увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 12 933 тыс. долларов США, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 46,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,8%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 11 618 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 51,9%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 9,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ключевыми партнёрами по импорту крахмала в стоимостном выражении были Вьетнам (19,1% импорта), Франция (18,1% импорта) и Камбоджа (16,2% импорта), которые вместе составляли 53,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.