Рынок муки и крупы из кукурузы в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузной муки и круп в Индии начал период с высокого уровня производства около 9 млн тонн в 2018 году, чему способствовало повышение правительством минимальной поддерживаемой цены на кукурузу, стимулировавшее её выращивание. Затем объём рынка снизился до 8,6 млн тонн в 2019 году, а в 2020 году резко сократился до 6 млн тонн. В том же году государственная компания HAFED начала закупки кукурузы в Харьяне, что означало усиление участия государства.

После стабилизации на уровне около 6 млн тонн в 2021 и 2022 годах рынок сильно восстановился в 2023 году: производство выросло до 8,2 млн тонн, а объём рынка достиг 8,1 млн тонн. Этот рост был обусловлен быстрым расширением посевных площадей под кукурузу и повышением урожайности благодаря государственной политике, а также поддержан разрешениями на экспорт круп, которые косвенно повысили спрос. Национальный регулятор также ввёл новые стандарты безопасности и маркировки для продуктов из кукурузной муки.

В 2024 году меры политики продолжали влиять на рынок, включая дальнейшее повышение минимальной поддерживаемой цены на кукурузу и активные усилия правительства по увеличению производства этанола из кукурузы, что привело к перераспределению значительной части внутренней продукции на дистилляционные заводы. Власти также рассматривали возможность снятия ограничений на генетически модифицированную кукурузу для устранения дисбалансов предложения, в то время как импорт кукурузы вырос, что отражает продолжающуюся адаптацию рынка.

Производство муки и крупы из кукурузы в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Индия занимала 4-е место среди производителей кукурузной муки и круп в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузной муки и круп в Индии сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 6 128 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 29,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 27,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 9 000 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — 5,9%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в Индии кукурузной муки и круп составила 2 929 млн долларов США, что на 25,4% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 19,8%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 7,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 924 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 15,2%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта кукурузной муки и круп из Индии составил 87,7 тыс. тонн, увеличившись на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4,4%, со среднегодовым темпом роста в 1,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 82,6 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — 23,9%. Максимальный объём пришёлся на 2018 год — 108,5 тыс. тонн, с наибольшим ростом в 29,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год кукурузная мука и крупы из Индии поставлялись на широкий спектр рынков. Саудовская Аравия (11,9% экспорта в натуральном выражении), США (11,2%) и Южная Корея (8,8%) вместе составили лишь 31,9% от общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 68,1% пришлись на множество более мелких направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость экспорта кукурузной муки и круп из Индии достигла 41 926 тыс. долларов США, увеличившись на 12,5% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,1%, со среднегодовым темпом роста в 5,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 9,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 13,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В стоимостном выражении база экспортных рынков в 2017–2020 годах была широкой: США (17,8% экспорта в стоимостном выражении), Саудовская Аравия (10,3%) и Южная Корея (7,2%) вместе составили всего 35,3% от общего объёма, а оставшиеся 64,7% распределились между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2019 году объём импорта кукурузной муки и круп в Индию составил 0,2 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период, с наибольшим снижением в 77,5%. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём — 0,9 тыс. тонн. К 2020 году импорт вырос до 0,4 тыс. тонн, увеличившись на 92,9% по сравнению с предыдущим годом, при этом размах колебаний с 2018 по 2019 год составил 4,4 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год США (27,7% импорта в натуральном выражении), Китай (25,9%) и Таиланд (13,5%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта Индии, вместе составляя 67,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада импорт кукурузной муки и круп в Индию увеличился. В 2020 году общий объём импорта составил 299 тыс. долларов США, что на 15,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 67,7%, со среднегодовым темпом снижения в 31,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 258 тыс. долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — 63,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Китай (29,7% импорта в стоимостном выражении), США (25,3%) и Таиланд (11,9%) оставались основными поставщиками кукурузной муки и круп в Индию, вместе составляя 66,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.