Рынок кормовых продуктов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кормовых продуктов в СНГ демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Объём рынка вырос с 321,1 тыс. тонн в 2018 году до 353,6 тыс. тонн в 2019 году, затем резко сократился до 253,7 тыс. тонн в 2020 году и далее до 197,4 тыс. тонн в 2021 году. После этого последовало частичное восстановление: рынок достиг 271 тыс. тонн в 2022 году и стабилизировался на уровне 273,8 тыс. тонн в 2023 году.

В 2024 году на динамику рынка повлияли факторы, специфичные для России как ключевого члена СНГ. Более высокие, чем ожидалось, урожаи сельскохозяйственных культур снизили себестоимость производства сочных кормов. По официальной статистике, сбор сенажа увеличился на 24%, но при этом сбор сена сократился на 3,9%, соломы — на 14,2%, а кукурузного силоса — на 2,6% по сравнению с 2023 годом. В марте 2024 года также были введены импортные пошлины на кормовые продукты, что регулировало доступ на рынок и потоки импорта.

Структура рынка характеризуется тем, что значительная часть производства грубых кормов используется для собственного потребления в животноводческих предприятиях, что ограничивает развитие крупного коммерческого сегмента. Климатические условия и агротехнические практики остаются основными факторами, определяющими урожайность кормовых культур и общую эффективность производства в регионе.

Производство кормовых продуктов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кормовых продуктов, 2017-2020

Мировая карта производства кормовых продуктов, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 321,7 тыс. тонн кормовых продуктов, что на 11,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 19,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,1%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 17,3%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 10,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства кормовых продуктов в странах СНГ составила 102,2 млн долларов США, что на 20,2% ниже показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 36,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,0%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 31,8%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 17,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кормовых продуктов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта кормовых продуктов из стран СНГ растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 69 936 тонн, что на 357,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 1452,9%, при среднегодовом темпе роста в 149,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными покупателями кормовых продуктов из стран СНГ в натуральном выражении были Латвия (47,7% экспорта), Нидерланды (8,6%) и Китай (8,3%). Вместе они составляли 64,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость экспорта кормовых продуктов из стран СНГ увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 22 220 тыс. долларов США, что на 314,9% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 1132,2%, при среднегодовом темпе роста в 131,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта кормовых продуктов в стоимостном выражении были Латвия (42,6% экспорта), Польша (17,8%) и Нидерланды (6,9%). Вместе они формировали 67,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кормовых продуктов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Импорт кормовых продуктов в страны СНГ в 2020 году составил 1 883 тонны, что на 47,3% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 602 тонны, а максимальный — в 2019 году, когда он достиг 3 576 тонн. Разница между этими годами составила 5,9 раза. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 493,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах импорт кормовых продуктов в страны СНГ в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Германия (6,1% импорта), Польша (4,6%) и Италия (3,0%) вместе составляли лишь 13,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Импорт кормовых продуктов в страны СНГ в стоимостном выражении достиг максимума в 2019 году, составив 1 772 тыс. долларов США, а минимума — в 2017 году, с разницей в 3,1 раза. В 2020 году импорт составил 1 229 тыс. долларов США, что на 30,6% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 198,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах портфель поставщиков кормовых продуктов в страны СНГ был широким: Германия (24,2% импорта в стоимостном выражении), Италия (13,3%) и Польша (7,9%) вместе вносили лишь 45,3% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.