Рынок необжаренного и неварёного арахиса в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок необжаренного и необработанного арахиса в СНГ вырос с 161,1 тыс. т в 2018 году до 196,9 тыс. т в 2019 году. Этот рост был обусловлен восстановлением продаж орехов в России после кризиса, что значительно увеличило объёмы импорта. В 2020 году рынок стабилизировался на уровне около 195 тыс. т благодаря сохранению почти нулевых импортных пошлин на сырой арахис из Европы, что обеспечило доступность поставок. Одновременно рост производства арахисовой пасты внутри стран начал перераспределять спрос на сырьё в пользу продуктов с добавленной стоимостью.

Дальнейшие инвестиции в инновационные технологии переработки и упаковки, а также расширение ассортимента продуктов с добавленной стоимостью, таких как белковые снеки и обогащённые пасты, привели к пику рынка в 207,5 тыс. т в 2021 году. Затем последовало резкое сокращение: рынок упал до 177,6 тыс. т в 2022 году и 166,3 тыс. т в 2023 году. Основной причиной стал рост импортных цен на 30–80%, что снизило потребление, несмотря на усилия по импортозамещению и регистрацию новых отечественных сортов арахиса, адаптированных к местным условиям.

К 2024 году объёмы импорта частично восстановились до 148,4 тыс. т, поскольку крупные компании и трейдеры перестроили логистику и маршруты поставок. Устойчивый потребительский спрос на обработанные арахисовые продукты и пасты с функциональными добавками поддержал активность рынка.

Производство необжаренного и неварёного арахиса в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители необжаренного и неварёного арахиса, 2017-2020

Мировая карта производства необжаренного и неварёного арахиса, 2017-2020

Производство необжаренного и невареного арахиса в странах СНГ растет второй год подряд. В 2020 году было произведено 46 713 тонн необжаренного и невареного арахиса, что на 10,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 19%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 34 249 тонн. Самый значительный спад произошел в 2018 году — 12,8%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 23,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт необжаренного и неварёного арахиса из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В динамике экспорта наблюдались заметные колебания. В 2019 году объем экспорта необжаренного и невареного арахиса из стран СНГ составил 12,2 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период. В 2018 году был зафиксирован максимальный объем — 26,6 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше, чем в 2019 году. В 2020 году экспорт достиг 15,2 тыс. тонн, что на 24,2% выше показателя 2019 года. Самый значительный спад произошел в 2019 году — 54,0%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 87,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Афганистан (32,6% экспорта), Туркменистан (7,8%) и Украина (5,4%) вместе формировали лишь 45,9% от общего объема поставок, а оставшиеся 54,1% распределялись между широким кругом других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2017 году объем экспорта в денежном выражении достиг минимального значения, а в 2018 году — максимального, составив 26,4 млн долларов США, что в 1,8 раза больше, чем в 2017 году. В 2020 году страны СНГ экспортировали необжаренного и невареного арахиса на сумму 20,6 млн долларов США, что на 18,4% выше показателя 2019 года. Самый значительный спад произошел в 2019 году — 34,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 83,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах необжаренный и невареный арахис из стран СНГ торговался со многими странами. Даже крупнейшие направления — Афганистан, Туркменистан и Украина — вместе представляли лишь 36,9% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необжаренного и неварёного арахиса в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт необжаренного и невареного арахиса в страны СНГ снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объем импорта — 166,9 тыс. тонн, что на 8,7% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил 163,6 тыс. тонн, что на 1,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Бразилия (50,6% импорта в натуральном выражении), Аргентина (19,4%) и Индия (15,2%) вместе формировали 85,3% от общего объема импорта, оставаясь основными поставщиками необжаренного и невареного арахиса в страны СНГ.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году импорт необжаренного и невареного арахиса в страны СНГ в стоимостном выражении составил 191,0 млн долларов США, что стало минимальным значением за период и на 6,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году был зафиксирован максимальный объем — 213,6 млн долларов США, что на 11,8% выше показателя 2018 года. В 2020 году импорт достиг 210,2 млн долларов США, что на 1,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Бразилия (50,1% импорта в стоимостном выражении), Аргентина (21,4%) и Индия (14,3%) формировали ключевую группу рынков для импорта, вместе представляя 85,8% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.