Рынок кормов для животных в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка кормов для животных в Германии постепенно увеличивался, достигнув почти 49 млн тонн. Этот период характеризовался введением Регламента ЕС об органическом производстве 2018/848, который установил новые стандарты для производства и маркировки органических кормов для домашних питомцев. Одновременно усиливалась тенденция к очеловечиванию питомцев, что повышало требования к качеству и стимулировало спрос на функциональные ингредиенты и инновационные формы продукции. На рынок начали выходить первые поставщики из смежных отраслей, расширяя конкурентную среду.

После 2020 года объём рынка сократился, упав до 45,1 млн тонн к 2022 году, однако рыночная стоимость резко выросла, превысив 21 млрд долларов. Это отражает решительный переход к премиальным и органическим продуктам. Полное введение правил ЕС для органических кормов для домашних питомцев в январе 2022 года, которое сняло ограничения по маркировке, ускорило этот процесс премиализации. Новые участники рынка, ориентированные на натуральные и региональные ингредиенты, а также запуск собственного производства розничными сетями, усилили конкуренцию и инновации в сегментах с более высокой стоимостью.

В 2023 и 2024 годах объём рынка продолжил снижаться, достигнув 44,5 млн тонн, в то время как стоимость оставалась высокой на уровне 18,95 млрд долларов. Это подчёркивает устойчивое предпочтение потребителей премиальным, органическим и функциональным кормам. Регуляторные изменения, включая новые требования ЕС к маркировке органических кормов для домашних питомцев с обязательным логотипом ЕС с мая 2024 года, а также рост цен на ключевые добавки, такие как DL-метионин, закрепили структуру рынка, ориентированную на продукты с более высокой стоимостью. Появление новых сегментов, таких как беззерновые корма и корма на основе белка насекомых, наряду с развитием технологий упаковки, поддержало эту эволюцию.

Производство кормов для животных в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства кормов для животных в Германии составила 17 886 млн долларов США, что на 3,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 17 945 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 3,9%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 8,1%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство кормов для животных в Германии растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 49 863 тыс. тонн кормов для животных, что на 1,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кормов для животных из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта кормов для животных из Германии растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 088 тыс. тонн, что на 6,4% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12,1%, со среднегодовым темпом роста в 3,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 713 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 1,5%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 7,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кормов для животных из Германии в натуральном выражении был широко распределён среди стран-партнёров: Нидерланды (24,4% экспорта в натуральном выражении), Польша (16,1% экспорта в натуральном выражении) и Франция (8,3% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 48,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта кормов для животных из Германии растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 700 млн долларов США, что соответствует значительному росту на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 30%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Польша (13,6% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (10,7% экспорта в стоимостном выражении) и Австрия (9,9% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 34,3% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кормов для животных в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта кормов для животных в Германию составил 2 208 тыс. тонн, что на 7,9% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 6,3%, со среднегодовым темпом роста в 2,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 045 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Нидерланды (48,7% импорта в натуральном выражении), Польша (10,4% импорта в натуральном выражении) и Франция (7,6% импорта в натуральном выражении) оставались основными поставщиками кормов для животных в Германию, совместно формируя 66,7% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта кормов для животных в Германию растут третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 2 654 млн долларов США, что на 9,4% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Нидерланды (28,2% импорта в стоимостном выражении), Польша (14,4% импорта в стоимостном выражении) и Франция (9,1% импорта в стоимостном выражении) оставались ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении, вместе составляя 51,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.