Рынок алкогольного пива в Южной Корее

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году Министерство экономики и финансов упростило правила производства для небольших пивоварен, поддержав творческие методы пивоварения и независимые бренды, что стимулировало развитие сегмента крафтового пива. Объём рынка оставался стабильным на уровне около 1 975 млн литров. Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила модели потребления в пользу домашнего потребления и ускорила онлайн-продажи алкоголя, что привело к росту объёма до 2 069 млн литров, хотя рыночная стоимость снизилась до 1 349 млн долларов, поскольку потребители стали выбирать более доступные варианты.

Резкое сокращение рынка произошло в 2021 году, когда объём упал до 1 500 млн литров. Это падение было вызвано тем, что поколение MZ диверсифицировало потребление алкоголя в пользу дистиллированных спиртных напитков и готовых к употреблению хайболлов, что снизило спрос на пиво. Восстановление последовало в 2022 году, поскольку стоимость внутренних поставок алкоголя выросла на 12,9%, а гиперсегментация вкусов привлекла потребителей, подняв объём до 1 824 млн литров и стоимость до 1 277 млн долларов.

К 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 1 822 млн литров, а стоимость выросла до 1 388 млн долларов, что отражает тренд премиализации. Регуляторные послабления, включая пересмотр законов о налоге на алкоголь, разрешившие контрактное пивоварение и продажи через мобильные приложения, способствовали увеличению разнообразия пива. Расширение производства премиальных отечественных и крафтовых сортов пива, объём которых достиг 22 млн литров, дополнительно поддержало этот сдвиг в сторону продуктов с более высокой стоимостью.

Производство алкогольного пива в Южной Корее

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год Южная Корея занимала 23-е место в мире по производству пива.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

В 2020 году в Южной Корее было произведено 1 900 млн литров пива, что означает небольшой рост на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 798 млн литров, при этом наибольшее падение произошло в том же году и составило 10,1%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пива в Южной Корее снижалось третий год подряд. В 2020 году объём производства пива оценивался в 1 191 млн долларов США, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 16,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,7%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Южной Кореи

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Экспорт пива из Южной Кореи сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 109,3 млн литров, что означает резкое падение на 47,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 30,9%, со среднегодовым темпом снижения в 11,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 211,7 млн литров, при этом наибольший рост произошёл в том же году и составил 33,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями пива из Южной Кореи были Китай (44,7% экспорта в натуральном выражении), Гонконг (31,8% экспорта в натуральном выражении) и Ирак (6,5% экспорта в натуральном выражении), которые вместе обеспечили 83,0% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пива из Южной Кореи в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 68,5 млн долларов США, что отражает значительное падение на 53,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 39,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 154,4 млн долларов США, при этом наибольший рост произошёл в том же году и составил 37,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми направлениями экспорта пива в стоимостном выражении оставались Китай (49,5% экспорта в стоимостном выражении), Гонконг (26,5% экспорта в стоимостном выражении) и Ирак (5,8% экспорта в стоимостном выражении), которые вместе обеспечили 81,9% всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Южную Корею

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт пива в Южную Корею сокращался второй год подряд. В 2020 году Южная Корея импортировала 277,9 млн литров пива, что на 22,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 16,1%, со среднегодовым темпом снижения в 5,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 388,0 млн литров, при этом наибольший рост произошёл в том же году и составил 17,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах среди крупнейших поставщиков пива в Южную Корею были Япония (16,2% импорта в натуральном выражении), Китай (15,2% импорта в натуральном выражении) и Бельгия (13,9% импорта в натуральном выражении), но даже вместе они обеспечили лишь 45,4% всего импорта в натуральном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пива в Южную Корею в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 226,9 млн долларов США, что эквивалентно снижению на 19,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 13,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 309,7 млн долларов США, при этом наибольший рост произошёл в том же году и составил 17,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт пива в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров, причём Япония (18,1% импорта в стоимостном выражении), Китай (14,3% импорта в стоимостном выражении) и Бельгия (11,8% импорта в стоимостном выражении) вместе обеспечили лишь 44,1% всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг.