Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство кондитерских изделий без какао в Южной Азии выросло с 263,7 тыс. тонн до 404,3 тыс. тонн, а объём рынка увеличился с 194,1 тыс. тонн до 312,2 тыс. тонн. Основными драйверами роста стали сдвиг потребительских предпочтений в сторону более здоровых вариантов, включая конфеты без сахара и функциональные сладости, а также появление новых сегментов продукции, таких как карамель с витаминами и травяными экстрактами. Интерес молодых потребителей к новым форматам и вкусам дополнительно стимулировал производителей к инновациям и расширению ассортимента.

После спада в 2021 году, когда производство упало до 368,7 тыс. тонн, а объём рынка снизился до 266,4 тыс. тонн, рынок сильно восстановился в 2022 и 2023 годах. Восстановление в значительной степени было обусловлено резким ростом мировых цен на какао из-за дефицита предложения, что сделало альтернативы без какао более привлекательными и конкурентоспособными по стоимости. Одновременно устойчивый спрос на более полезные продукты побудил производителей выпускать больше кондитерских изделий без сахара, без глютена и функциональных сладостей, соответствующих трендам чистых этикеток.

К 2023 году производство достигло 441,3 тыс. тонн, а объём рынка составил 339,5 тыс. тонн, чему способствовали рекордно высокие цены на какао и продолжающееся расширение сегментов, ориентированных на здоровье. Отрасль также адаптировалась к меняющимся требованиям к упаковке с акцентом на устойчивость, в то время как правительственные проекты предложений по модернизации регулирования сахарного сектора указывали на потенциальное влияние на динамику производства в будущем.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Производство кондитерских изделий без какао в Южной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 404,3 тыс. тонн, что на 25,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 35,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 263,7 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 11,4%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт кондитерских изделий без какао из Южной Азии сократился. В 2020 году объём экспорта составил 103,9 тыс. тонн, что на 8,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 32%, со среднегодовым темпом роста 9,7%. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 113,3 тыс. тонн, тогда же зафиксирован наибольший рост — на 34,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта по странам-партнёрам в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Ирак (32,3% экспорта), Азербайджан (2,7%) и Туркменистан (1,8%) вместе занимали лишь 36,8% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт кондитерских изделий без какао из Южной Азии составил 231,5 млн долларов США, что на 1,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,3%, со среднегодовым темпом снижения 8,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 228,2 млн долларов, а максимальный — в 2018 году — 313,2 млн долларов. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 27,1%, а наибольший рост — в 2018 году — на 3,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах география экспорта в стоимостном выражении была широкой. Ирак (32,0% экспорта), Азербайджан (2,7%) и Туркменистан (1,6%) вместе занимали только 36,3% от общего объёма, а оставшиеся 63,7% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт кондитерских изделий без какао в Южную Азию вырос. В 2020 году объём импорта составил 11,9 тыс. тонн, что на 14,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 69,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 32,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 10,4 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 61,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Малайзия (11,2% импорта), Китай (7,1%) и Турция (5,0%) вместе занимали лишь 23,3% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 3,1 раза. В 2020 году импорт кондитерских изделий без какао в Южную Азию составил 106,8 млн долларов США, что на 208,5% больше, чем годом ранее. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 34,6 млн долларов, тогда же произошло наибольшее снижение — на 21,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт кондитерских изделий без какао в Южную Азию в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. Китай (8,0% импорта), Турция (5,6%) и Объединённые Арабские Эмираты (4,0%) вместе занимали только 17,6% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.