Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кофе в Юго-Восточной Азии начал развиваться в 2018 году, когда в Сингапуре сформировалась культура спешелти-кофе. Появление новых кафе, ориентированных на высококачественные зёрна и инновационные методы заваривания, стало менять потребительские предпочтения. В этот период производство составило 2 631 тыс. т, а объём рынка — 1 702 тыс. т. Однако в последующие годы объём рынка показал значительную волатильность: в 2019 году он резко упал до 1 054 тыс. т из-за роста экспорта, к 2021 году восстановился до 1 444 тыс. т, а в 2022 году снова сократился до 1 332 тыс. т, в то время как производство продолжало стабильно расти.

К 2023 году рынок столкнулся с серьёзными внешними факторами: мировые цены на кофе достигли рекордных уровней из-за неблагоприятных погодных условий в крупных странах-производителях, таких как Бразилия и Вьетнам, а также из-за сбоев в цепочках поставок. Эти факторы привели к небольшому снижению производства до 2 998 тыс. т и способствовали переходу потребителей к домашнему завариванию. Одновременно выход на рынок новых игроков, таких как Fore Coffee, и расширение международных спешелти-брендов, например Blue Bottle Coffee в Сингапуре, усилили конкуренцию и диверсифицировали рынок. Эти динамики помогли поднять объём рынка до 1 774 тыс. т в 2023 году. В 2024 году сохраняющиеся ограничения предложения и устойчивый спрос продолжали поддерживать высокие ценовые уровни, при этом стоимость кофейного рынка Сингапура достигла 29,49 млн долларов США, что отражает его сильную кафе-культуру и привлекательность для туризма.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Производство кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Юго-Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 790 тыс. тонн этой продукции, что отражает небольшой рост на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Юго-Восточной Азии составил 1 591 тыс. тонн, что на 8,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 14,2%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 5,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 050 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 43,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 66,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год кофе, шелуха, кожура и заменители из Юго-Восточной Азии поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Германия, США и Италия — вместе составили лишь 34,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Юго-Восточной Азии снижаются третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 975 млн долларов США, что указывает на умеренное сокращение на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 33,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах среди крупнейших покупателей кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Юго-Восточной Азии были США (15,1% экспорта в стоимостном выражении), Германия (12,5%) и Италия (8,1%). Однако даже вместе они составили всего 35,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что свидетельствует о широкой диверсификации партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Разница между максимумом в 2018 году и минимумом в 2017 году составила 3 раза. В 2020 году объём импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Юго-Восточную Азию достиг 78 тыс. тонн, что указывает на постепенное снижение на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 121 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 32,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 199,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Бразилия (5,3% импорта в натуральном выражении), Колумбия (3,0%) и Китай (2,0%) вместе составили 10,4% от общего объёма поставок, а на многие другие страны пришлось оставшиеся 89,6%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Юго-Восточную Азию из-за рубежа составили 651 млн долларов США, что на 10,0% выше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 592 млн долларов США, а максимальный — в 2018 году — 805 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 23,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Юго-Восточную Азию в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Бразилия (6,2% импорта в стоимостном выражении), Колумбия (4,8%) и США (3,2%) вместе составили лишь 14,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.