Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём китайского рынка кофе увеличился с 88 тыс. т в 2018 году до 134 тыс. т в 2020 году. Рост поддерживался быстрым развитием внутреннего рынка кофемашин, где местные бренды наращивали долю за счёт конкурентоспособных цен и разнообразия продукции, а также расширением сети международных сетей, таких как Starbucks, что способствовало популяризации кофейной культуры. Несмотря на глобальное влияние пандемии COVID-19 в 2020 году, рынок Китая быстро восстановился, и привычки потребления кофе продолжали формироваться.

В 2021 году объём рынка резко вырос до 203,9 тыс. т. Этот скачок был связан с экстремальными погодными условиями в ключевых странах-производителях — Бразилии и Вьетнаме, что привело к сокращению мирового предложения, росту цен на зёрна и увеличению объёма импорта Китая. В следующем году объём сократился до 185,6 тыс. т, в этот период обострилась конкуренция между крупными сетями, такими как Luckin Coffee и Starbucks, а широкомасштабные ценовые войны стали характерной чертой розничного сектора.

К 2023 году рынок достиг 244,1 тыс. т. Этот рост совпал с агрессивной экспансией новых игроков, таких как Cotti Coffee, продолжением жёсткой ценовой конкуренции, сделавшей кофе за 9,9 юаня обычным явлением, и сдвигом потребительских предпочтений в сторону более качественного и специального кофе. Одновременно рост мировых цен на кофейные зёрна, вызванный климатическими проблемами в цепочках поставок, стимулировал усилия отрасли по укреплению сотрудничества в этой сфере.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал 16-е место в мире по производству кофе, шелухи, кожуры и заменителей.

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Китае снизился. В 2020 году было произведено 114,0 тыс. тонн, что означает снижение на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 120,0 тыс. тонн, с наибольшим увеличением на 3,9%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада стоимость производства кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Китае выросла. В 2020 году объём производства оценивался в 309,9 млн долларов США, что на 16,9% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,6%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 265,0 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 25,4%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей из Китая

Экспорт в натуральном выражении, т

Поставки кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Китая снижались второй год подряд. В 2020 году Китай экспортировал 50 605 тонн, что на 26,5% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 29%, со среднегодовым темпом снижения в 10,8%. Максимальный объём был достигнут в 2018 году — 93 900 тонн, с наибольшим ростом на 31,8%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 26,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей в натуральном выражении. Германия (27,3% экспорта), Вьетнам (12,9%) и США (9,1%) вместе занимали лишь 49,3% от общего объёма, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Китая снижалась третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 137,6 млн долларов США, что на 9,5% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 42%, со среднегодовым темпом снижения в 16,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Китая в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Германия (25,4% экспорта), Гонконг (11,0%) и Вьетнам (9,7%) вместе составляли лишь 46,2% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Китай

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Китай импортировал 70 626 тонн кофе, шелухи, кожуры и заменителей, что на 8,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,9%, со среднегодовым темпом роста в 2,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 65 170 тонн, с наибольшим снижением на 1,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в натуральном выражении оставались Вьетнам (31,0% импорта), Индонезия (10,9%) и Бразилия (10,7%), которые вместе занимали 52,7% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Китай составила 313,1 млн долларов США, что на 16,1% выше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,4%, со среднегодовым темпом роста в 6,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель поставщиков кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Китай был широким. Вьетнам (16,3% импорта в стоимостном выражении), Малайзия (14,6%) и Италия (9,9%) вместе составляли лишь 40,9% от общего объёма, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.