Рынок чая в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка чая в Юго-Восточной Азии в 2019 году сократился до 1 720 тыс. тонн. Однако уже в 2020 году началось восстановление, и рынок снова стал расти. С 2020 по 2023 год объём рынка стабильно увеличивался и достиг 1 925 тыс. тонн.

Основным драйвером этого роста стала стремительная популярность культуры bubble tea, чему способствовало активное проникновение и расширение в регионе крупных китайских сетей, таких как Mixue и Chagee. Их стратегия низких цен сделала чайные напитки доступными для массового потребителя. Параллельно общий спрос поддерживался более широким сдвигом в потребительских предпочтениях в сторону чая как более здорового выбора, а также открытием премиальных авторских чайных.

Сегмент bubble tea превратился в многомиллиардную индустрию в Юго-Восточной Азии, где жёсткая конкуренция между брендами стимулирует постоянный рост потребления чая. Несмотря на небольшое снижение внутреннего производства в 2023 году, общий объём рынка продолжил восходящий тренд, поддерживаемый этими глубокими структурными изменениями.

Производство чая в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чая, 2017-2020

Мировая карта производства чая, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство чая в Юго-Восточной Азии выросло. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 1 829 тысяч тонн, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году производство составило 1 932 тысячи тонн, что на 5,6% выше показателя 2019 года.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт чая из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 71,6 тысячи тонн, что на 59,8% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт вырос на 111,2%. Пик экспорта пришёлся на 2017 год, при этом разрыв между пиком и минимумом составил 2,5 раза. В 2020 году экспорт чая из Юго-Восточной Азии достиг 155,8 тысячи тонн, что на 3,1% выше, чем в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год чай из Юго-Восточной Азии поставлялся на широкий спектр рынков. Пакистан (21,8% экспорта в натуральном выражении), Россия (11,9%) и Азия, не указанная отдельно (10,0%) вместе составили лишь 43,6% от общего объёма экспорта. Остальные 56,4% пришлись на множество более мелких направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году был зафиксирован наибольший спад экспорта в денежном выражении — 1,7%. В 2019 году экспорт вырос на 0,5%. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 3%, при среднегодовом темпе роста 1,0%. В 2020 году объём экспорта чая из Юго-Восточной Азии составил 382,8 миллиона долларов США, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт чая из Юго-Восточной Азии в денежном выражении был распределён относительно равномерно. Пакистан (23,2% экспорта в денежном выражении), Азия, не указанная отдельно (9,1%), и Россия (9,1%) вместе составили лишь 41,5% от общего объёма. Остальные 58,5% пришлись на другие направления.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чая в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт чая в Юго-Восточную Азию снизился. В 2018 году был зафиксирован наибольший рост импорта — 25,6%. В 2019 году импорт достиг максимального значения — 42,4 тысячи тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 5,5%. В 2020 году импорт составил 38,2 тысячи тонн, что на 9,9% меньше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Китай (19,0% импорта в натуральном выражении), Кения (7,1%) и Индия (6,8%) вместе составили 32,9% от общего объёма. Остальные 67,1% пришлись на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта чая в Юго-Восточную Азию снизился. В 2018 году был зафиксирован наибольший рост импорта — 17,0%. В 2019 году импорт достиг максимального значения — 239,2 миллиона долларов США. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,7%, при среднегодовом темпе роста 5,9%. В 2020 году импорт составил 211,5 миллиона долларов США, что на 11,6% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ландшафт партнёров по импорту в денежном выражении был широким. Китай (29,2% импорта в денежном выражении), Япония (9,8%) и Шри-Ланка (5,7%) вместе составили лишь 44,6% от общего объёма. Значительные 55,4% пришлись на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.