Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка кофе в США в 2019 году снизился до 2 240 тыс. тонн, но в 2020 году резко вырос до 2 729 тыс. тонн. Этот скачок был вызван пандемией COVID-19, которая привела к массовому переходу на домашнее потребление и значительно увеличила продажи кофейных капсул и молотого кофе. В этот период также наблюдался рост потребительского спроса на специальные сорта кофе и расширение форматов одноразовой порции, что повлияло на рыночную динамику.

В 2021 году объем рынка сократился до 1 898 тыс. тонн, в основном из-за серьезных сбоев в цепочках поставок, которые повысили стоимость импорта и розничные цены, ограничив доступное предложение. Затем последовало быстрое восстановление: в 2022 году объем достиг 2 751 тыс. тонн, а в 2023 году — 2 841 тыс. тонн, что было поддержано послекризисным ростом спроса и продолжающимся переходом потребителей на удобные одноразовые капсулы. В эти годы нормативные изменения, такие как Закон Калифорнии о прозрачности цепочек поставок и Закон 222 Гавайев, ввели новые требования к маркировке и прозрачности кофе, а ужесточение лимитов ЕС на охратоксин А повлияло на экспортные практики.

В 2024 году сохраняется устойчивый потребительский спрос: опросы показывают рост ежедневного потребления кофе на 14% с 2021 года, что побуждает крупные сети расширять предложение растительных и низкокалорийных вариантов. Ограничения в цепочках поставок, наблюдавшиеся в предыдущие годы, сохраняются, поддерживая высокую стоимость импорта. Одновременно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило проект рекомендаций по маркировке ингредиентов на основе кофе, таких как мука из кофейной шелухи, требуя более четкого указания содержания кофеина и аллергенов.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

В 2020 году в Америке было произведено 6 084 тыс. тонн кофе, шелухи, кожуры и заменителей, что отражает значительный рост на 10,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 8,4%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 17,7%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Америке увеличился. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 19 995 млн долларов США, что на 13,3% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17 655 млн долларов США, при этом наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 7,1%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Америки составил 3 472 тыс. тонн, что соответствует небольшому росту на 2,0% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 12,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 4,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,3%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 11,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Германия (15,2% экспорта в натуральном выражении), Бельгия (8,2%) и Италия (6,4%) совместно представляли 29,9% от общего объёма поставок, в то время как многие другие страны составляли оставшиеся 70,1%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Америки за рубеж составили 11 413 млн долларов США, что отражает рост на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10 883 млн долларов США, при этом наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 8,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Америки был широким: Германия (13,9% экспорта в стоимостном выражении), Бельгия (8,0%) и Япония (6,2%) вместе вносили лишь 28,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. В период с 2017 по 2018 год наблюдалась амплитуда колебаний от пика до минимума в 72 раза. В 2020 году Америка импортировала примерно 118 тыс. тонн кофе, шелухи, кожуры и заменителей, что соответствует небольшому снижению на 4,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 98 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 98,6%, а наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 25,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам (5,7% импорта в натуральном выражении), Италия (1,6%) и Швейцария (1,6%) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Америку, вместе составляя 8,9% от общего импорта в натуральном выражении на фоне широкого круга более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки иностранного кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Америку снижались третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 684 млн долларов США, что отражает небольшое снижение на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рыночная база для импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была широкой, так как Швейцария (8,9% импорта в стоимостном выражении), Италия (4,0%) и Вьетнам (2,9%) совместно составляли лишь 15,8% от общего объёма поставок, а оставшиеся 84,2% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.