Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Восточной Азии значительно вырос с 661,2 тыс. тонн в 2018 году до 733,9 тыс. тонн в 2019 году. Этот первоначальный рост был обусловлен резким увеличением годового потребления кофе на душу населения до 405 чашек и быстрым распространением иностранных премиальных сетей, таких как Starbucks, после их выхода на рынок. Количество кафе и кофеен за шесть лет удвоилось и к 2018 году достигло 45 203, что свидетельствует об углублении кофейной культуры. Расширение продолжилось в 2019 году, когда бюджетные франшизы, включая Mega Coffee и Paik's Coffee, удвоили количество своих магазинов за четыре года, усиливая ценовую и объёмную конкуренцию и делая кофе более доступным для широкой потребительской базы.

Пандемия COVID-19 в 2020 году временно сократила объём рынка до 712,2 тыс. тонн, но вызвала серьёзные изменения в поведении потребителей. Спрос на «домашние кафе» резко вырос, увеличились продажи домашних кофемашин и растворимого кофе, а онлайн-платформы и службы доставки стали ключевыми каналами сбыта. Одновременно рос интерес потребителей к специальным сортам, ручной заварке и холодному кофе. В 2021 году, несмотря на рост импортных затрат на 11% из-за скачка мировых цен на зелёные зёрна, вызванного засухами в Бразилии и Вьетнаме, объём рынка восстановился до 805,3 тыс. тонн. Это было поддержано повышенной ценовой чувствительностью потребителей и продолжающимися ценовыми войнами между бюджетными и премиальными брендами, которые помогли сохранить уровень потребления.

К 2022 году рынок показал признаки насыщения: количество кофеен по стране приблизилось к 95 000, а объём рынка немного снизился до 792,7 тыс. тонн. Новые сети, такие как Seesaw и Manner, ускорили экспансию в города первого и второго уровней, в то время как непрекращающаяся ценовая конкуренция с акциями вроде предложений за 9,9 юаня оказывала давление на прибыльность. Тем не менее, устойчивый спрос на домашнее заваривание и специальные кофейные продукты обеспечил базовую поддержку. Рынок продемонстрировал устойчивость в 2023 году, когда объём вернулся к 805,4 тыс. тонн, что отражает укоренившиеся потребительские привычки даже в условиях переполненного и высококонкурентного ландшафта.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Восточной Азии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём — 120 тысяч тонн, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство упало до 114 тысяч тонн, снизившись на 5,0% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость производства кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Восточной Азии выросла. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 313,8 миллиона долларов США, причём самое значительное падение произошло в 2018 году — на 28,1%. В 2020 году стоимость производства составила 369 миллионов долларов США, увеличившись на 17,6% по сравнению с 2019 годом. В целом за период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Восточной Азии сокращается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный объём — 101,5 тысячи тонн, что на 27,4% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году экспорт упал на 27,9%, а в 2020 году составил 55,4 тысячи тонн, снизившись на 24,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,5%, со среднегодовым темпом снижения в 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Восточной Азии были Германия (24,9% экспорта в натуральном выражении), Вьетнам (12,2%) и США (8,4%). Однако их совокупная доля составила лишь 45,5% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о диверсифицированной структуре по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Восточной Азии снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 179 миллионов долларов США, что на 6,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 43,1%, со среднегодовым темпом снижения в 17,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Восточной Азии в стоимостном выражении распределялся по множеству рынков. Германия (19,9% экспорта в стоимостном выражении), Вьетнам (8,3%) и США (7,6%) вместе обеспечили лишь 35,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Восточную Азию в 2018 году достиг минимального уровня — 647,2 тысячи тонн. В 2019 году импорт вырос на 6,1%, достигнув максимума в 687 тысяч тонн. В 2020 году импорт составил 653,6 тысячи тонн, снизившись на 4,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,6%, со среднегодовым темпом снижения в 1,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах ключевую роль в импорте кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Восточную Азию в натуральном выражении играли Бразилия (24,7% импорта), Вьетнам (22,1%) и Колумбия (14,7%). Их совокупная доля составила 61,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Восточную Азию выросла. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 2 239 миллионов долларов США, причём самое значительное падение произошло в 2018 году — на 12,7%. В 2020 году стоимость импорта составила 2 277 миллионов долларов США, увеличившись на 1,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,9%, со среднегодовым темпом снижения в 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах важными поставщиками кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Восточную Азию в стоимостном выражении были Бразилия (19,7% импорта), Колумбия (14,6%) и Вьетнам (12,2%). Однако их совокупная доля составила лишь 46,4% от общего импорта, а оставшиеся 53,6% распределились между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.