Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей на Филиппинах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кофе на Филиппинах сократился с 102 тыс. тонн в 2018 году до 81 тыс. тонн в 2021 году. Основной причиной стало устойчивое снижение импорта после введения в 2018 году защитных пошлин (SSG) на некоторые виды импортного кофе. Внутреннее производство оставалось относительно стабильным, но ограниченным из-за низкой урожайности стареющих кофейных деревьев и недостатков в управлении фермами, что не позволило компенсировать сокращение импорта.

В 2022 году начался рост: объём рынка увеличился до 84 тыс. тонн, а в 2023 году — до 89 тыс. тонн. Это восстановление было обеспечено резким увеличением импорта кофе для покрытия сохраняющегося дефицита местного производства. Рост потребительского спроса, особенно на премиальный и специальный кофе для домашнего приготовления, также поддержал расширение рынка. В этот период усилилась конкуренция с появлением и развитием новых местных игроков, таких как PICKUP COFFEE и ZUS Coffee, а также с расширением присутствия крупных розничных брендов по всей стране.

Государственная политика влияла на рынок на протяжении всего периода, в частности через Дорожную карту развития кофейной промышленности Филиппин, направленную на увеличение производства, и законодательную инициативу по институционализации национальной программы развития кофе. В 2024 году были предприняты дальнейшие структурные усилия с созданием Управления по развитию кофейной промышленности (CIDO) для централизации поддержки, а конкурентная среда обострилась с выходом на рынок индонезийского бренда Kopi Kenangan.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей на Филиппинах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Филиппины входили в число ведущих мировых производителей кофе, шелухи, кожуры и заменителей, занимая 19-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

После двухлетнего спада производство кофе, шелухи, кожуры и заменителей на Филиппинах возобновило рост. В 2020 году было произведено 60 641 т этой продукции, что на 1,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 60 044 т. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,8%.

Годовая динамика производства на Филиппинах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства кофе, шелухи, кожуры и заменителей на Филиппинах снизился. В 2020 году стоимость этой продукции составила 391,1 млн долларов США, что осталось практически на уровне 2019 года. С 2017 по 2020 год производство выросло на 34,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,4%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 392,9 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 21,7%.

Годовая динамика производства на Филиппинах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей с Филиппин

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт достиг минимума в 2018 году и пика в 2020 году, с разницей в 10,8 раз. В 2020 году объём экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей с Филиппин составил 258 т, что на 597,9% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 24 т. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,9%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Гонконг (46,0% экспорта), Япония (20,7% экспорта) и США (12,8% экспорта), которые вместе составляли 79,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В наблюдаемый период рынок проявлял признаки волатильности. Экспорт достиг минимума в 2018 году и пика в 2020 году, с разницей в 13 раз. В 2020 году стоимость экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей с Филиппин составила 1 667 тыс. долларов США, что на 587,8% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 129 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,6%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями для экспорта в стоимостном выражении были Гонконг (63,9% экспорта), Япония (13,3% экспорта) и США (5,7% экспорта), которые вместе составляли 82,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей на Филиппины

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей на Филиппинах снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 26 002 т, что на 29,3% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 41 965 т. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 67,6%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основным поставщиком кофе, шелухи, кожуры и заменителей на Филиппины был Вьетнам, на долю которого приходилось 87,6% всего импорта в натуральном выражении, в то время как другие направления были менее значительными.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей на Филиппины составила 83 090 тыс. долларов США, что на 12,2% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 41,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,4%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 91 453 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,0%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 56,2%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов в структуре импорта в стоимостном выражении доминировал Вьетнам, на долю которого приходилось 80,3% от общего объёма потоков, в то время как другие направления были относительно небольшими.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг.