Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году производство кофе в Западной Африке поддерживалось развитием сельскохозяйственных практик, включая обучение производителей и внедрение более продуктивных и экологичных методов через специальные стандарты для мелких фермеров. Объём внутреннего рынка в тот год составил 299,6 тыс. тонн. Затем он сократился до 254,5 тыс. тонн в 2019 году, прежде чем снова вырос до 284,0 тыс. тонн в 2020 году.

В 2021 году объём рынка значительно увеличился до 330,5 тыс. тонн. В этот период рост производства робусты в Уганде повлиял на региональное предложение, а качественное признание западноафриканского кофе, особенно из Анголы, могло поддержать спрос. Затем рынок стабилизировался на уровне 310,9 тыс. тонн в 2022 году.

В 2023 году произошло резкое падение объёма рынка до 235,7 тыс. тонн, в основном из-за неблагоприятных климатических условий, таких как продолжительные засухи, которые увеличили производственные затраты и снизили местный выпуск кофе. Глобальная волатильность цен, вызванная климатическими и геополитическими факторами, дополнительно напрягла рынок. В 2024 году рост стоимости сырья и удобрений наряду с глобальным влиянием Эль-Ниньо на производство продолжили формировать вызовы для сектора.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Производство кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Западной Африке сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 352,7 тыс. тонн этой продукции, что на 3,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 28,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%. Наибольший объём производства был зафиксирован в 2018 году — 384,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 40,0%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Западной Африке снизилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 516,5 млн долларов США, что на 8,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства увеличился на 5,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 674,3 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 16,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 37,4%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2019 году, разница между этими годами составила 2,5 раза. В 2020 году из Западной Африки было экспортировано 77,0 тыс. тонн кофе, шелухи, кожуры и заменителей, что на 35,5% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 119,4 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году — на 90,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками сбыта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Западной Африки оставались Алжир (40,0% экспорта в натуральном выражении), Испания (12,8%) и Марокко (7,9%). Вместе эти страны обеспечивали 60,8% общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывающие на нестабильную рыночную среду. За рассматриваемый период наименьший стоимостной объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год, разница между этими годами составила 2,1 раза. В 2020 году экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Западной Африки составил 112,8 млн долларов США, что на 38,4% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 183,2 млн долларов США. Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении произошёл в 2018 году — на 86,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Западной Африки в стоимостном выражении были Алжир (44,4% экспорта), Испания (13,6%) и Марокко (8,3%). На эти три страны приходилось 66,3% общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Западную Африку растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 8,3 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 57,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Китай (9,5% импорта), Индия (8,1%) и Турция (4,7%) вместе обеспечивали лишь 22,4% общего объёма поставок, а оставшиеся 77,6% распределялись между широким кругом других стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Западную Африку увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимостной объём импорта составил 16,3 млн долларов США, что на 3,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,6%, со среднегодовым темпом роста в 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год среди крупнейших поставщиков кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Западную Африку в стоимостном выражении были Швейцария (12,8% импорта), Франция (8,7%) и Индия (7,4%). Однако даже вместе они обеспечивали лишь 28,9% общего объёма импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.