Рынок казеина в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах объём рынка казеина в СНГ вырос с 13,8 тыс. т до 16,2 тыс. т, достигнув пика в 16,5 тыс. т в 2019 году. Рост поддерживался высоким импортом и начальным развитием собственного производства. Однако с 2020 года санкции и ограничения на ввоз стали сокращать импортные потоки, одновременно стимулируя импортозамещение, что помогало сохранять объёмы выпуска.

С 2021 по 2023 год рынок сократился до 12,6 тыс. т, в основном из-за резкого падения импорта с 6,3 тыс. т до 1,6 тыс. т. Санкции и торговые барьеры продолжали ограничивать поставки из-за рубежа, что подстёгивало инвестиции в местное производство и приход новых игроков. Несмотря на общее снижение рынка, внутренний выпуск увеличился, началось строительство новых заводов глубокой переработки молока, закладывая основу для будущих мощностей.

В 2024 году, хотя полные данные по размеру рынка недоступны, импорт частично восстановился до 2,4 тыс. т, а экспорт резко вырос до 3,1 тыс. т. Это отражает продолжающиеся изменения в структуре рынка: внутреннее производство сталкивается с нехваткой сырья, но получает поддержку от программ импортозамещения и расширения перерабатывающих мощностей.

Производство казеина в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители казеина, 2017-2020

Мировая карта производства казеина, 2017-2020

Производство казеина в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 11 798 тонн, что означает умеренный рост на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 13,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Объём производства казеина в странах СНГ в стоимостном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого казеина достигла 78 675 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 18,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 28,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 57 959 тыс. долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 5,4%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт казеина из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада экспорт казеина из стран СНГ увеличился. В 2020 году объём экспорта составил 1 646 тонн, что на 30,0% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 35,3%, со среднегодовым темпом снижения в 13,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 266 тонн, тогда же наблюдалось наибольшее падение — на 39,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту казеина в натуральном выражении оставались Польша (39,5% экспорта), Нидерланды (16,5%) и США (12,0%). Вместе они обеспечивали 68,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения экспорт казеина из стран СНГ в стоимостном выражении вырос. В 2020 году объём экспорта составил 10 978 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 46,5% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 26,7%, со среднегодовым темпом снижения в 9,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 496 тыс. долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее падение — на 34,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Польша (39,1% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (16,9%) и США (11,9%) возглавляли рейтинг покупателей казеина из стран СНГ. Их совокупная доля достигла 67,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт казеина в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт казеина в страны СНГ снизился. В 2020 году объём импорта составил 6 068 тонн, что означает умеренное снижение на 6,7% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 19,6%, со среднегодовым темпом роста в 6,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 506 тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 25,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Франция (65,9% импорта в натуральном выражении), Ирландия (12,3%) и Нидерланды (7,7%) оставались основными поставщиками казеина в страны СНГ. Их совокупная доля составила 85,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт казеина в страны СНГ в стоимостном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 46 209 тыс. долларов США, что означает рост на 16,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 32,7%, со среднегодовым темпом роста в 9,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 27 882 тыс. долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 20,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 42,3%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция и Ирландия явно доминировали в импорте казеина в страны СНГ в стоимостном выражении, совместно обеспечивая 82,1% от общего объёма поставок, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.