Рынок картофеля в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале периода тайский рынок свежего картофеля отмечен значительным расширением внутреннего выращивания, что было вызвано инвестициями в индустрию снеков. В 2018 году PepsiCo существенно увеличила площади контрактного картофелеводства для производства чипсов, что подняло сельскохозяйственный выпуск и поддержало растущий сектор снеков. Это способствовало росту общего объёма рынка, который увеличился с 177 тыс. тонн в 2018 году до 190,5 тыс. тонн в 2020 году, при этом внутреннее производство достигло пика в 127,9 тыс. тонн в 2019 году.

После первоначального роста объём рынка стабилизировался на высоком уровне, достигнув 193,2 тыс. тонн в 2022 году, несмотря на многолетнее снижение внутреннего производства после 2019 года. Эта стабильность поддерживалась за счёт роста импорта, который компенсировал снижение местного выпуска. Затем рынок сократился до 179,5 тыс. тонн в 2023 году, что совпало с частичным восстановлением производства до 120,5 тыс. тонн.

К 2024 году усилилось влияние внешних факторов спроса: тайские экспортёры картофеля получили выгоду от высоких ценовых премий с марта по апрель из-за роста спроса со стороны Китая и Японии. Одновременное снижение затрат на сырой картофель на 15% дополнительно улучшило маржу экспортёров, что указывает на сдвиг рыночной динамики в сторону внешнеторговых возможностей на фоне продолжающегося расширения внутреннего сегмента солёных снеков.

Производство картофеля в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофеля, 2017-2020

Мировая карта производства картофеля, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства картофеля в Таиланде сократился. В 2020 году было произведено 126,9 тыс. тонн картофеля, что на 0,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 127,9 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 18,1%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт картофеля из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы экспорта достигли пика в 2017 году и опустились до минимума в 2019 году, при этом разница между этими годами составила 42 раза. В 2020 году Таиланд экспортировал 111 тонн картофеля, что означает резкий рост на 2 892,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 тонны. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 89,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями таиландского картофеля были Шри-Ланка (24,9% экспорта в натуральном выражении), Камбоджа (23,1%) и США (13,7%). Их совокупная доля составила 61,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение всего периода наблюдалась нестабильная динамика рынка. Экспорт достиг пика в 2020 году и опустился до минимума в 2019 году, при этом разница между этими годами составила 29 раз. В 2020 году стоимость экспорта картофеля из Таиланда составила 166 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 2 833,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 82,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Шри-Ланка (25,7% экспорта), США (18,6%) и Гонконг (14,6%). Их совокупная доля составила 58,9% от общего объёма экспорта картофеля из Таиланда.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофеля в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Таиланд импортировал 63 711 тонн картофеля, что на 19,4% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 53 360 тонн. Максимальный объём импорта пришёлся на 2018 год — 68 680 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 22,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай (52,9% от общего объёма) и Германия (39,7%) вместе формировали 92,6% импорта картофеля в натуральном выражении, в то время как на остальных партнёров приходился оставшийся объём.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада импорт картофеля в Таиланд увеличился. В 2020 году стоимость импорта составила 26 436 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 56,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 16 938 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 39,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта в стоимостном выражении были Китай (39,1% импорта), Германия (35,2%) и Канада (17,2%). Их совокупная доля составила 91,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.